Resum de client

El Resum de client proporciona una visió general de les teves interaccions i transaccions amb els clients per gestionar efectivament les teves relacions amb els clients i el rendiment financer. Aquest informe consolida informació clau sobre cada client, permetent-te supervisar les activitats i prendre decisions empresarials informades.

Creació d'un informe de Resum de client

Per crear un nou resum de client:

1. Vés a la pestanya Informes del menú principal.
2. Feu clic a Resum de client de la llista d'informes disponibles.
3. Fes clic al botó Nou informe per generar un nou informe.