Factures de compres — Editar

El formulari de Factures de compres a Manager.io et permet afegir i gestionar les factures rebudes dels teus proveïdors. Aquesta guia proporciona un recorregut detallat per cada camp i opció dins del formulari de Factures de compres per ajudar-te a enregistrar i fer un seguiment acurat de les teves factures de proveïdors.

Accedint al formulari de Factures de compres

Per crear o editar una factura de compra:

1. Navega a la pestanya Factures de compres a la barra lateral esquerra.
2. Feu clic a Nova Factura de compres per crear una nova factura o seleccioneu una factura existent per editar-la.

Camp d'en la Factura de Compres

Data d'emissió

• Descripció: Introduïu la data en què el proveïdor va emetre la factura.
• Acció: Introduïu la data de la factura tal com l'ha proporcionat el vostre proveïdor.

Data de venciment

• Descripció: Especifica la data en què la factura del proveïdor venç per al pagament.
• Acció: Introduïu la data de venciment del pagament per fer un seguiment dels terminis de pagament.

Referència

• Descripció: Introduïu el número de referència o el número de factura tal com apareix a la factura del proveïdor.
• Acció: Introdueix el número de factura del proveïdor per a una fàcil identificació.

Proveïdor

• Descripció: Seleccioneu el proveïdor que va emetre la factura.
• Acció: Trieu el proveïdor de la llista desplegable. Aquesta llista inclou tots els proveïdors creats sota la pestanya Proveidors.

Pressupost de compra

• Descripció: Associar un pressupost de compra amb aquesta factura si escau.
• Acció: Selecciona el Pressupost de compra rellevant de la llista desplegable. Els pressupostos de compra es poden crear a la pestanya Pressupostos de Compra.

Ordre de compra

• Descripció: Enllaça una ordre de compra a aquesta factura si escau.
• Acció: Seleccioneu l' Ordre de compra rellevant de la llista desplegable. Els ordres de compra es poden crear a la pestanya de Comandes.

Taxa de canvi

• Descripció: Especifiqueu el tipus de canvi si el proveïdor utilitza una moneda estrangera.
• Acció: Si es tracta d'un proveïdor de moneda estrangera, introdueix el tipus de canvi aplicable per aquesta factura.

Descripció

• Descripció: Proporcioneu una descripció opcional per a aquesta factura.
• Acció: Introduïu qualsevol detall o nota addicional que pugui ser útil.

Secció d'Articles de la Línia

A la secció de Línies, podeu detallar la factura afegint un o més elements de línia. Cada element de línia pot incloure els següents camps:

Article

• Descripció: Trieu un article, que pot ser un Article d'inventari o un Article no d'inventari. Aquest camp es pot deixar en blanc si no és aplicable.
• Acció: Seleccioneu l'element adequat de la llista desplegable o deixeu-ho en blanc.

Compte

• Descripció: Classifiqueu la despesa seleccionant un compte del vostre Pla de comptes.
  • Si es selecciona un Article, el camp Compte es completa automàticament segons la configuració de l'article.
  • Podeu triar entre diversos comptes per classificar amb precisió la despesa.
• Acció:
  • Per a les despeses regulars (per exemple, electricitat), selecciona el compte de despesa corresponent com Electricitat.
  • Per a les compres d'actius, tria el compte Actius fixes a cost i després selecciona l'Actiu fix específic si escau.

Exemples:

Categorizant una despesa:

Seleccioneu el compte de despesa d'`Electricitat` per a una factura d'electricitat.

Compra d'un Actiu fix:

Trieu el compte Actius fixes al cost i seleccioneu l'Actiu fix específic.

Descripció (Article)

• Descripció: Introduïu una descripció per a l'element de línia.
• Nota: Aquesta columna és visible només si l'opció Columna - Descripció està habilitada.
• Acció: Proporciona detalls sobre l'element de línia segons sigui necessari.

Opcions addicionals

A sota dels articles, hi ha diverses opcions per personalitzar com s'ha de processar i mostrar la factura:

Columna - Número de línia

• Descripció: Mostra números de línia al costat de cada element de la línia.
• Acció: Marqueu aquesta opció per incloure els números de línia a la factura.

Columna - Descripció

• Descripció: Mostra la columna de descripció per als elements de línia.
• Acció: Marca aquesta opció per habilitar la columna de Descripció.

Columna - Descompte

• Descripció: Permetre que els descomptes s'aplicin a articles individuals.
• Acció: Marca aquesta opció per afegir una columna de Descompte als línies d'articles.

Importes inclouen impostos

• Descripció: Indiqueu que les quantitats introduïdes són amb IVA inclòs.
• Acció: Marca aquesta opció si les quantitats dels articles inclouen impostos.

Impost sobre la renda retenida

• Descripció: Aplicar l'impost sobre la renda a la pagament al proveïdor.
• Acció: Marca aquesta opció si et requereixen retenen impostos del pagament.

Amaga - Saldo Deut

• Descripció: Amaga l'import del saldo pendent a la factura impresa.
• Acció: Comprova aquesta opció per ometre el saldo pendent de la impressió de la factura.

Mostra la Columna de l'Import de Fiscalitat

• Descripció: Mostra l'import de l'impost per a cada article.
• Acció: Marca aquesta opció per incloure una columna Import Taxa al costat de cada línia d'item.

També actua com a rebut de mercaderies.

• Descripció: Utilitzeu aquesta factura com a rebut de mercaderies per a articles d'inventari lliurats.
• Acció: Marca aquesta opció si els articles d'inventari s'estan rebent al mateix temps que la factura.

Peus de pàgina

• Descripció: Afegiu un peu de pàgina personalitzat a la factura impresa.
• Acció: Marqueu aquesta opció per incloure una secció de peu de pàgina a la factura.

Factura tancada

• Descripció: Arxiva la factura perquè ja no aparegui en els menús desplegables.
• Acció: Marqueu aquesta opció per marcar la factura com a tancada, normalment utilitzada quan la factura ha estat completament pagada.

Finalització de la Factura

Després d'introduir tota la informació necessària:

1. Revisa els detalls per assegurar-te de la seva precisió.
2. Feu clic a Crea o Actualitza per desar la factura.

Consells per utilitzar les Factures de compres

• Categorizació Consistent: Assegureu-vos que les despeses estiguin categoritzades de manera consistent per mantenir registres financers precisos.
• Gestió de Proveïdors: Actualitzeu regularment la vostra llista de Proveidors per fer un seguiment de tots els venedors.
• Maneig de divises: Mantingueu-vos actualitzat amb les taxes de canvi si tracteu amb proveïdors de moneda estrangera.
• Seguiment d'Inventari: Utilitzeu l'opció També Actua Com a Rebuda de Mercaderies per facilitar la gestió d'inventari al rebre articles.
• Seguiment de Pagaments: Utilitza les opcions Data de venciment i Factura tancada per controlar els pagaments pendents i gestionar el flux de caixa.

Recursos addicionals

• Proveidors: Consulteu la Guia dels Proveidors per obtenir més informació sobre com gestionar proveidors.
• Pressupostos de Compra: Aprèn a crear pressupostos de compra en el Guia de Pressupostos de Compra.
• Comandes: Per a detalls sobre les comandes, vegeu la Guia de Comandes.
• Gestió d'Inventari: La Guia d'Articles d'Inventari proporciona informació sobre la gestió d'inventari.
• Pla de comptes: Visita la Guia del Pla de Comptes per entendre com configurar i utilitzar els comptes.

---

Seguint aquesta guia, podeu gestionar eficaçment les vostres factures de compra a Manager.io, garantint registres financers precisos i relacions eficients amb els proveïdors.