Factura de venda — Editar
La pantalla Factura de venda - Editar a Manager.io s'utilitza per crear noves factures de venda o editar-ne d'existents. Aquesta guia t'ajudarà a entendre cada camp i opció disponible en aquesta pantalla per gestionar eficientment el teu procés de facturació.
Accedint a la Pantalla d'Editar la Factura de venda
- Navega a la pestanya Factures de venda.
- Feu clic al botó
Nova Factura de venda per crear una nova factura o seleccioneu una factura existent per editar.
Detalls de la factura
Data d'emissió
- Descripció: Introduïu la data en què es fa la factura.
- Finalitat: Aquesta data és important per als registres comptables i determina quan la factura és reconeguda oficialment.
Data de venciment
- Descripció: Seleccioneu les condicions de pagament per a la factura.
- Opcions:
- En data d'emissió: El pagament és degut immediatament.
- Net: El pagament és degut un cert nombre de dies després de la data d'emissió.
- Per: El pagament és degut en una data específica.
Dies de venciment (Si se selecciona Net)
- Descripció: Introduïu el nombre de dies des de la data d'emissió en què la factura venç.
- Propòsit: Defineix el període de crèdit oferit al client.
Data de venciment (si s'ha seleccionat Per)
- Descripció: Introduïu la data específica en què la factura venç.
- Propòsit: Estableix una data de venciment fixa per al pagament.
Referència
- Descripció: Introduïu un número de referència únic per a la factura.
- Generar automàticament: Marqueu la casella
Auto-referència per generar automàticament números de factura.
- Valors per defecte del formulari: Per tenir l'opció
Auto-referència seleccionada per defecte per a noves factures, configureu-ho a la configuració de Valors per defecte del formulari.
Client
- Descripció: Seleccioneu el client per al qual s'ha creat la factura.
- Nota: Els clients s'han de crear prèviament a la pestanya Clients abans que apareguin en aquesta llista.
Cotització
- Descripció: Enllaça la factura a un pressupost de venda específic, si escau.
- Propòsit: Associa la factura amb un pressupost de venda, actualitzant automàticament l'estat del pressupost a Aceptat.
Ordre de venda
- Descripció: Enllaça la factura a una ordre de venda específica, si escau.
- Propòsit: Ajuda a fer un seguiment de quines comandes de venda han estat facturades.
Adreça de facturació
- Descripció: Introduïu l'adreça de facturació del client.
- Objectiu: Proporciona els detalls de facturació del client a la factura.
Taxa de canvi
- Descripció: Introduïu el tipus de canvi si la factura està en una moneda estrangera.
- Objectiu: Converteix els imports de les factures a la teva moneda base per a una comptabilitat precisa.
Descripció
- Descripció: Afegiu una descripció general per a la factura (opcional).
- Propòsit: Proporciona informació o context addicional sobre la factura.
Articles de línia
A la secció de Línies, podeu afegir productes o serveis individuals a la factura.
Afegir articles de línia
- Feu clic a
Afegir línia per insertar un nou element de línia.
- Ompliu els detalls per a cada línia, com ara la descripció de l'element, la quantitat, el preu i l'assignació del compte.
Opcions de línia
- Números de línia (
NúmeroDeLínia):
- Marca aquesta opció per mostrar els números de línia a la factura.
- Ajuda a referenciar articles específics quan es comunica amb els clients.
- Columna de Descripció (
Descripció):
- Marqueu aquesta opció per incloure una
Descripció a la columna per a cada línia d'article.
- Permet descripcions detallades dels articles o serveis proporcionats.
- Columna de descompte (
Descompte):
- Marca aquesta opció per incloure una
Columna de descompte.
- Permet mostrar els descomptes aplicats a articles de línia individuals.
Importes inclouen impostos
- Opció:
ImportInclouImpost
- Descripció: Marca aquesta casella si els imports introduïts per a les línies són amb impostos inclosos.
- Propòsit: Determina si els impostos s'afegeixen a les quantitats dels articles o si estan inclosos dins d'elles.
Arrodoniment
- Descripció: Seleccioneu un mètode d'arrodoniment de les opcions de
Rounding si necessiteu ajustar el total de la factura.
- Propòsit: Assegura que el total de la factura s'ajusti als requisits de redondeig de moneda o als acords del client.
Finalització de la Factura
- Revisió: Comproveu novament tota la informació introduïda per assegurar la seva exactitud.
- Desa: Feu clic a
Crea (o Actualitza si esteu editant) per desar la factura.
- Properes passes:
- La factura ja està llesta per ser enviada al client.
- Podeu imprimir, enviar per correu electrònic o generar un PDF de la factura segons sigui necessari.
Per seguir aquesta guia, podeu crear de manera eficient factures de venda detallades i precises a Manager.io, garantint una comunicació clara amb els vostres clients i mantenint registres financers precissos.