La pestanya Resum a Manager.io proporciona una visió general de la posició financera del teu negoci. Per adaptar aquesta visió a les teves necessitats específiques, pots personalitzar la pantalla Resum fent clic al botó Editar a la part superior dreta de la pestanya Resum.
El formulari de personalització inclou diverses opcions que et permeten ajustar com s'ofereix la informació financera:
En seleccionar l'opció Veure el balanços del període específic, assegureu-vos que el Resum mostri xifres només per a un període comptable definit. Quan aquesta opció està habilitada, la pantalla del Resum us notificarà si hi ha transaccions datades després del període especificat. Això ajuda a aclarir per què les transaccions afegides recentment poden no afectar les xifres actualment mostrades.
Normalment, habilitaríeu aquesta opció un cop hàgiu estat utilitzant Manager.io durant més d'un període comptable. Ajustar el període per reflectir un únic exercici financer impedeix que les xifres de Resultats de guanys i pèdues augmentin indefinidament, permetent-vos centrar-vos en el rendiment del període actual.
Nota per a negocis en migració: Si estàs migrant el teu negoci actual a Manager.io, és aconsellable establir l'opció Veure el balanços del període específic immediatament al teu període comptable actual. Això és perquè l'establiment de balances d'obertura sovint implica l'entrada de transaccions històriques, com ara factures impagades amb dates passades. Aquestes entrades afecten els comptes d'ingressos, però potser no voldràs que els ingressos històrics es reflecteixin en el teu actual Resum ja que pertanyen a períodes comptables anteriors.
Seleccionar l'opció Mostra saldos en base a efectiu ajusta les teves xifres finances per excloure les factures impagades dels totals. Aquesta opció és rellevant si estàs utilitzant les pestanyes Factures de vendes o Factures de compres. Quan està habilitada, la pantalla Resum aplica automàticament una entrada de Cas de base ajustat per ometre les factures impagades dels teus totals finances.
No obstant això, generalment es recomana deixar aquesta opció desmarcada. Les factures impagades representen obligacions financeres reals i són integrals per a una representació precisa de la teva situació financera. Excloure-les pot conduir a una comprensió incompleta dels teus actius i passius. Si no estàs segur, és millor confiar en la Base de Competència per defecte, que inclou les factures impagades en els teus estats financers.
Independentment de la vostra selecció aquí, podeu generar informes detallats ja sigui sobre una base d’acreixements o de caixa sota la pestanya Informes per a una anàlisi completa.
Marqueu l'opció de Codis de compte si desitgeu mostrar els codis de compte juntament amb els noms dels comptes en el vostre Resum. Això és útil per a les empreses que utilitzen un sistema de numeració per al seu Pla de comptes. Si no heu configurat codis de compte, seleccionar aquesta opció no tindrà efecte. Podeu assignar codis de compte a comptes individuals dins del vostre Pla de comptes.
Activar l'opció Exclou els saldos a zero amaga els comptes que actualment tenen saldos a zero de la pantalla Resum. Això ajuda a netejar la vista, facilitant la concentració en comptes actius, especialment útil si tens nombrosos comptes sense activitat recent.
L'opció Grups a col·lapsar et permet optimitzar el teu Resum col·lapsant grups de comptes seleccionats. Quan activis aquesta opció i triïs grups específics, aquests grups es mostraran com a articles d'una sola línia, ometent la informació detallada dels comptes a sota. Això és especialment útil si tens molts comptes dins d'un grup i desitges simplificar la visió general. Pots gestionar i crear grups dins del teu Pla de comptes.
En personalitzar aquestes configuracions, podeu fer que la pantalla de Resum a Manager.io sigui més rellevant i fàcil d'interpretar, assegurant que proporcioni els coneixements financers més significatius per al vostre negoci.