Η δυνατότητα Ακατηγοριοποίηση Πληρωμών στο Manager.io σας βοηθά να οργανώσετε τις πληρωμές που δεν έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ή κατηγορίες εξόδων. Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία πρόσβασης στις ακατηγοριοποίητες πληρωμές, κατηγοριοποίησής τους μεμονωμένα ή σε μαζική μορφή, και δημιουργίας κανόνων πληρωμών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
Για να δείτε όλες τις απροστάτευτες πληρωμές:
Μεταβείτε στην καρτέλα Πληρωμές στο αριστερό μενού πλοήγησης.
Κάντε κλικ στο κουμπί Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές στο επάνω μέρος της οθόνης.
Αυτό θα εμφανίσει μια λίστα όλων των πληρωμών που δεν έχουν ακόμη κατηγοριοποιηθεί.
Κάθε μη κατηγοριοποιημένη πληρωμή μπορεί να επεξεργαστεί άμεσα από τη λίστα:
Κάντε κλικ στην πληρωμή που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε.
Αναθέστε τον κατάλληλο λογαριασμό ή κατηγορία εξόδων στις λεπτομέρειες πληρωμής.
Ρύθμιση άλλων σχετικών λεπτομερειών όπως ημερομηνία, ποσό ή περιγραφή αν είναι απαραίτητο.
Κάντε κλικ στο Ενημέρωση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Μετά την ενημέρωση, η πληρωμή θα αφαιρεθεί από τη λίστα Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές.
Οι κανόνες πληρωμών σας επιτρέπουν να κατηγοριοποιείτε αυτόματα τις πληρωμές με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, εξοικονομώντας χρόνο κατά την επεξεργασία πολλαπλών παρόμοιων συναλλαγών.
Όταν μια μη κατηγοριοποιημένη πληρωμή δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί σε κανένα υπάρχον κανόνα πληρωμών, εμφανίζεται ένα κουμπί Νέος Κανόνας Πληρωμών δίπλα στην περιγραφή της:
Για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα πληρωμής:
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Κανόνας Πληρωμών δίπλα στη σχετική συναλλαγή.
Ρυθμίστε τον κανόνα πληρωμής στη προγεμισμένη φόρμα με βάση τις λεπτομέρειες της συναλλαγής.
Καθορίστε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν αυτόν τον κανόνα (π.χ., η περιγραφή περιέχει "Λογαριασμοί").
Αναθέστε τον κατάλληλο λογαριασμό ή κατηγορία για τις συναλλαγές που ταιριάζουν με αυτόν τον κανόνα.
Κάντε κλικ στο Δημιουργία για να αποθηκεύσετε τον κανόνα πληρωμής.
Για λεπτομέρειες, δείτε Κανόνες Πληρωμών.
Μόλις οριστούν οι κανόνες πληρωμής, μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε πολλές πληρωμές ταυτόχρονα:
Επιλέξτε τις πληρωμές που επιθυμείτε να κατηγοριοποιήσετε ελέγχοντας τα κουτάκια δίπλα τους.
Κάντε κλικ στο κουμπί Μαζική Ενημέρωση στην κάτω μεριά της οθόνης.
Για να βρείτε συγκεκριμένες συναλλαγές γρήγορα:
Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να εντοπίσετε πληρωμές με βάση την περιγραφή, το ποσό ή άλλες λέξεις-κλειδιά.
Εφαρμόστε φίλτρα για να ταξινομήσετε τις πληρωμές κατά ημερομηνία, ποσό ή περιγραφή.
Αυτό βοηθά στη διαχείριση ενός μεγάλου αριθμού ακατηγοριοποίητων πληρωμών αποδοτικά.
Εάν κατατάσσετε κατά λάθος μια πληρωμή λανθασμένα:
Μεταβείτε στην οθόνη Ιστορικό για να δείτε ένα αρχείο όλων των ενεργειών που έχουν γίνει.
Εντοπίστε την ενέργεια όπου κατηγοριοποιήθηκε η πληρωμή.
Αναίρεση της ενέργειας για να επαναφέρετε την πληρωμή στην uncategorized κατάσταση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε Ιστορικό.
Με την αποτελεσματική διαχείριση των μη κατηγοριοποιημένων πληρωμών, εξασφαλίζετε ακριβή οικονομικά αρχεία και απλοποιείτε τη ροή εργασίας της λογιστικής σας στο Manager.io.