Οι Κανόνες Πληρωμών στο Manager.io σας επιτρέπουν να κατηγοριοποιείτε αυτόματα τις μη κατηγοριοποιημένες πληρωμές σας, απλοποιώντας τη διαδικασία της λογιστικής σας. Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να δημιουργήσετε Κανόνες Πληρωμών για να διαχειρίζεστε τις πληρωμές σας αποτελεσματικά.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Κανόνες Πληρωμών:
Μεταβείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις.
Κάντε κλικ στους Κανόνες Τραπέζης.
Στην οθόνη των Κανόνων Τραπέζης, επιλέξτε Κανόνες Πληρωμών.
Για να δημιουργήσετε έναν νέο Κανόνα Αποδείξεων:
Στην οθόνη Κανόνες Πληρωμών, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Κανόνας Πληρωμών.
Θα μεταφερθείτε στη φόρμα Νέου Κανόνα Πληρωμών.
Ορίστε τις συνθήκες και τις ενέργειες για τον κανόνα σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του κανόνα, δείτε Φόρμα Κανόνα Αποδείξεων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε Κανόνες Πληρωμών απευθείας από την οθόνη Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές:
Μεταβείτε στην καρτέλα Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές, η οποία εμφανίζει πληρωμές που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ακόμη (συχνά μετά την εισαγωγή μιας τραπεζικής δήλωσης).
Για μια μη κατηγοριοποιημένη πληρωμή, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος Κανόνας Πληρωμών που σχετίζεται με αυτήν.
Αυτή η μέθοδος προ-συμπληρώνει αυτόματα τον νέο κανόνα πληρωμής με λεπτομέρειες από τη συναλλαγή, απλουστεύοντας τη διαδικασία δημιουργίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε Ακατηγοριοποίηση Πληρωμών.
Μέσω των Κανόνων Πληρωμών, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την κατηγοριοποίηση των πληρωμών, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την χειροκίνητη καταχώριση. Είτε προσπελαύνονται μέσω της οθόνης Κανόνες Πληρωμών είτε δημιουργούνται από Ακατηγοριοποίητες Πληρωμές, αυτοί οι κανόνες ενισχύουν την αποδοτικότητα στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών σας συναλλαγών.