Anslut till bankflödesleverantör

Du kan koppla dina bankkonton i Manager.io till en FDX-kompatibel bankflödesleverantör. Detta gör att du kan importera transaktioner direkt från din bank till Manager.io, vilket strömlinjeformar din redovisningsprocess.

Förutsättningar

Innan du kan koppla ett bankkonto till en bankfoderleverantör, se till att du har:

1. En banktransaktionsleverantör definierad: Du måste ha minst en banktransaktionsleverantör installerad i Manager.io.

   • Navigera till Inställningar > Bankflödesleverantörer.
   • För instruktioner om att ställa in en bankflödesleverantör, se guiden Bankflödesleverantörer.

2. En bankkonto skapad: Du bör ha det bankkonto som du önskar koppla redan skapat i Manager.io.

Steg för att ansluta ett bankkonto

1. Åtkomst till bankkontot:

   • Gå till fliken Bankkonton.
   • Klicka på det bankkonto du vill ansluta till en bankfodrares tjänst.

2. Initiera anslutningen:

   • Klicka på knappen Anslut till bankflödesleverantör.

3. Välj en bankmatningsleverantör:

   • En lista över dina definierade bankfodersleverantörer kommer att visas.
   • Välj den önskade bankmatningsleverantören.
   • Klicka på Nästa.

4. Behörig åtkomst:

   • Du kommer att bli ombedd att ge Manager.io tillstånd att komma åt data från din bankfodsleverantör.
   • Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra auktoriseringen.

5. Länka bankkontot:

   • Efter godkännande kan du välja vilken bankkonto du vill koppla till inom bankflödesleverantören.
   • För detaljerade steg, se guiden Välja ett bankkonto att koppla.

Efter anslutning

När du är ansluten kommer Manager.io att ha tillgång till dina banktransaktioner genom bankens informationsleverantör. Du kan sedan importera transaktioner och avstämma dina konton sömlöst.