Funktionen Okategoriserade betalningar i Manager.io hjälper dig att organisera betalningar som inte har tilldelats specifika konton eller utgiftskategorier. Denna guide kommer att gå igenom hur du får åtkomst till okategoriserade betalningar, kategoriserar dem individuellt eller i bulk, och skapar betalningsregler för att automatisera processen.
För att se alla okategoriserade betalningar:
Gå till fliken Betalningar i den vänstra navigationsmenyn.
Klicka på knappen Okategoriserade betalningar högst upp på skärmen.
Detta kommer att visa en lista över alla betalningar som ännu inte har kategoriserats.
Varje oklassificerad betalning kan redigeras direkt från listan:
Klicka på betalningen som du vill kategorisera.
Tilldela rätt konto eller utgiftskategori i betalningsdetaljerna.
Justera andra relevanta detaljer såsom datum, belopp eller beskrivning om det behövs.
Klicka på Uppdatera för att spara dina ändringar.
Efter uppdatering kommer betalningen att tas bort från listan med Okategoriserade betalningar.
Betalningsregler gör att du automatiskt kan kategorisera betalningar baserat på specifika kriterier, vilket sparar tid när du hanterar flera liknande transaktioner.
När en okategoriserad betalning inte kan matchas med någon befintlig betalningsregel visas en Ny betalningsregel knapp bredvid dess beskrivning:
För att skapa en ny betalningsregel:
Klicka på knappen Ny betalningsregel bredvid den relevanta transaktionen.
Konfigurera betalningsregeln i den ifyllda formuläret baserat på transaktionsdetaljerna.
Specificera de villkor som ska utlösa denna regel (t.ex. beskrivning innehåller "Verktyg").
Tilldela rätt konto eller kategori för transaktioner som matchar denna regel.
Klicka på Skapa för att spara betalningsregeln.
För detaljerad information, se Betalningsregler.
När betalningsreglerna är inställda kan du kategorisera flera betalningar samtidigt:
Välj de betalningar du vill kategorisera genom att kryssa i rutorna bredvid dem.
Klicka på Batch-uppdat-knappen längst ner på skärmen.
För att snabbt hitta specifika transaktioner:
Använd sökfältet för att hitta betalningar efter beskrivning, belopp eller andra nyckelord.
Applicera filter för att sortera betalningar efter datum, belopp eller beskrivning.
Detta hjälper till att effektivt hantera ett stort antal okategoriserade betalningar.
Om du av misstag kategoriserar en betalning felaktigt:
Gå till Historik-skärmen för att se en logg över alla vidtagna åtgärder.
Lokalisera åtgärden där betalningen kategoriserades.
Ångra åtgärden för att återställa betalningen till dess okategoriserade tillstånd.
För mer information, se Historik.
Genom att effektivt hantera oklassificerade betalningar säkerställer du korrekta finansiella register och gör din bokföringsarbetsflöde mer strömlinjeformat i Manager.io.