Betalningsregler i Manager.io låter dig automatiskt kategorisera dina okategoriserade betalningar, vilket strömlinjeformar din bokföringsprocess. Denna guide förklarar hur du får tillgång till och skapar betalningsregler för att effektivt hantera dina betalningar.
För att få åtkomst till Betalningsregler:
Navigera till fliken Inställningar.
Klicka på Bankregler.
Inom skärmen Bankregler, välj Betalningsregler.
För att skapa en ny Betalningsregel:
I skärmen Betalningsregler klickar du på knappen Ny betalningsregel.
Du kommer att tas till formuläret för Ny betalningsregel.
Definiera villkoren och åtgärderna för din regel.
För detaljerad information om hur du konfigurerar reglerna, se Betalningsregel-formuläret.
Alternativt kan du skapa Betalningsregler direkt från Okategoriserade betalningar-skärmen:
Gå till fliken Okategoriserade betalningar, som visar betalningar som ännu inte har kategoriserats (ofta efter att ha importerat ett bankutdrag).
För en okategoriserad betalning, klicka på knappen Ny betalningsregel som är kopplad till den.
Denna metod förfyller automatiskt den nya betalningsregeln med detaljer från transaktionen, vilket förenklar skapelseprocessen.
För mer information, se Okategoriserade betalningar.
Genom att använda Betalningsregler kan du automatisera kategoriseringen av betalningar, vilket sparar tid och minskar manuell inmatning. Oavsett om de nås genom skärmen för Betalningsregler eller skapas från Okategoriserade betalningar, förbättrar dessa regler effektiviteten i hanteringen av dina finansiella transaktioner.