Connecta't al proveïdor de connexió bancària

Podeu connectar els vostres comptes bancaris a Manager.io amb un proveïdor de flux bancari compatible amb FDX. Això us permet importar transaccions directament des del vostre banc a Manager.io, optimitzant el vostre procés comptable.

Requisits previs

Abans de poder connectar un compte bancari a un proveïdor de flux bancari, assegureu-vos que teniu:

1. Un Proveïdor de Flux Bancari Definit: Heu de tenir almenys un proveïdor de flux bancari configurat a Manager.io.

   • Navega a Configuració > Proveïdors de connexió bancària.
   • Per a instruccions sobre com configurar un proveïdor de connexió bancària, consulteu la guia de Proveïdors de connexió bancària.

2. Un compte bancari creat: Haureu de tenir creat el compte bancari que desitgeu connectar ja a Manager.io.

Passos per connectar un compte bancari

1. Accedeix al Compte Bancari:

   • Ves a la pestanya Compte Bancari.
   • Feu clic al compte bancari que voleu connectar a un proveïdor de flux bancari.

2. Inicia la connexió:

   • Feu clic al botó Connecta't al proveïdor de connexió bancària.

3. Seleccioneu un proveïdor de feeds bancaris:

   • Apareixerà una llista dels proveïdors de feed bancari que has definit.
   • Seleccioneu el proveïdor de feed bancari desitjat.
   • Feu clic a Següent.

4. Autoritzar Accés:

   • Se't demanarà que donis permís a Manager.io per accedir a les dades del teu proveïdor de feeds bancaris.
   • Segueix les instruccions en pantalla per completar l'autorització.

5. Enllaçar el Compte Bancari:

   • Després de l'autorització, podeu seleccionar quina compte bancari enllaçar dins del proveïdor de feed bancari.
   • Per a passos detallats, consulteu la guia Selecció d'un compte bancari per vincular.

Després de connectar

Un cop connectat, Manager.io tindrà accés a les teves transaccions bancàries a través del proveïdor de feed bancari. Aleshores podràs importar transaccions i reconciliar els teus comptes sense problemes.