La funció de Pagaments sense categoritzar a Manager.io t'ajuda a organitzar els pagaments que no han estat assignats a comptes o categories d despesa específiques. Aquesta guia et guia per accedir als pagaments sense categoritzar, categoritzar-los individualment o en bloc, i crear regles de pagament per automatitzar el procés.
Per veure tots els pagaments sense categoria:
Vés a la pestanya Pagaments del menú de navegació a l'esquerra.
Feu clic al botó Pagaments sense categoritzar a la part superior de la pantalla.
Això mostrarà una llista de tots els pagaments que encara no han estat classificats.
Cadascun dels pagaments no categorizats es pot editar directament des de la llista:
Feu clic al pagament que desitgeu categoritzar.
Assigna el compte o la categoria d despesa apropiada en els detalls del pagament.
Adjusta altres detalls rellevants com la data, l'import o la descripció si és necessari.
Fes clic a Actualitza per desar els teus canvis.
Després d'actualitzar, el pagament serà eliminat de la llista de Pagaments sense categoritzar.
Les regles de pagament et permeten categoritzar automàticament els pagaments en funció de criteris específics, estalviant temps en la gestió de múltiples transaccions similars.
Quan un pagament no categoritzat no es pot igualar a cap regla de pagament existent, apareix un botó de Nova regla de pagament al costat de la seva descripció:
Per crear una nova norma de pagament:
Fes clic al botó Nova regla de pagament al costat de la transacció corresponent.
Configura la regla de pagament al formulari ja omplert en funció dels detalls de la transacció.
Especifica les condicions que haurien de desencadenar aquesta regla (per exemple, la descripció conté "Utilitats").
Assigna el compte o categoria apropiat per a les transaccions que coincideixin amb aquesta norma.
Feu clic a Crea per desar la regla de pagament.
Per a informació detallada, vegeu Regles de Pagament.
Un cop establertes les regles de pagament, podeu classificar diversos pagaments alhora:
Selecciona els pagaments que desitges classificar marcant les caselles al costat d'ells.
Fes clic al botó Actualitzar lots a la part inferior de la pantalla.
Per trobar transaccions específiques ràpidament:
Utilitzeu la barra de cerca per localitzar pagaments per descripció, quantitat o altres paraules clau.
Aplica filtres per ordenar els pagaments per data, quantitat o descripció.
Això ajuda a gestionar un gran nombre de pagaments sense categoria de manera eficient.
Si categoritzes accidentalment un pagament incorrectament:
Vés a la pantalla Històric per veure un registre de totes les accions realitzades.
Localitza l'acció on es va classificar el pagament.
Desfés l'acció per revertir el pagament al seu estat no categoritzat.
Per a més detalls, vegeu Històric.
Mitjançant la gestió efectiva dels pagaments no categorizats, assegureu unes registres financers precisos i simplifiqueu el vostre flux de treball comptable a Manager.io.