Les Regles de Pagament a Manager.io et permeten categoritzar automàticament els teus pagaments sense categoritzar, optimitzant el teu procés comptable. Aquesta guia explica com accedir i crear Regles de Pagament per gestionar els teus pagaments de manera efectiva.
Per accedir a les Regles de Pagament:
Navega a la pestanya de Configuració.
Fes clic a Regles bancàries.
A la pantalla de Regles bancàries, selecciona Regles de Pagament.
Per crear una nova Regla de pagament:
A la pantalla de Regles de pagament, feu clic al botó Nova regla de pagament.
Seràs portat al formulari de Nova regla de pagament.
Defineix les condicions i accions per a la teva regla.
Per a informació detallada sobre la configuració de la regla, consulteu Formulari de Regla de pagament.
Alternativament, podeu crear Regles de Pagament directament des de la pantalla de Pagaments sense categoritzar:
Vés a la pestanya Pagaments sense categoritzar, que mostra els pagaments que encara no s'han categoritzat (often després d'importar un extracte bancari).
Per a un pagament sense categoritzar, feu clic al botó Nova regla de pagament associat a aquest.
Aquesta mètode omple automàticament els nous regles de pagament amb detalls de la transacció, simplificant el procés de creació.
Per a més detalls, consulteu Pagaments sense categoritzar.
Mitjançant les Regles de Pagament, podeu automatitzar la categorització dels Pagaments sense categoritzar, estalviant temps i reduint l'entrada manual. Ja sigui accedint a través de la pantalla de Regles de Pagament o creant-les a partir de Pagaments sense categoritzar, aquestes regles milloren l'eficiència en la gestió de les vostres transaccions financeres.