Consultas Avanzadas

Consultas Avanzadas es una función poderosa en Manager.io que te permite seleccionar, ordenar, filtrar y organizar tus datos en cualquier pantalla tabular, ofreciendo posibilidades de informes casi ilimitadas. Esta función es especialmente útil cuando se combina con Campos personalizados, permitiendo una gestión de datos personalizada adaptada a las necesidades de tu negocio.

Accediendo a Consultas Avanzadas

Para acceder a Consultas Avanzadas:

1. Navega a la pestaña deseada que contiene los datos que deseas consultar. Por ejemplo, ve a la pestaña de Facturas de venta.

   Facturas de venta

2. Haz clic en el Consultas Avanzadas desplegable, ubicado en la esquina superior derecha junto al cuadro de búsqueda.

3. Seleccionar Nueva Consulta Avanzada para empezar a crear una nueva consulta avanzada.

   Consultas Avanzadas

   Nueva Consulta Avanzada

Creando una Consulta Avanzada

Al crear una Consulta Avanzada, encontrarás los siguientes campos:

• Nombre: Especifica un nombre para tu consulta avanzada para futuras identificaciones.
• Seleccionar: Elige las columnas que deseas mostrar. Usa las flechas para reorganizar las columnas según sea necesario.
• Has Donde: Habilita esta opción para configurar filtros y restringir tu lista de registros según parámetros específicos.
• Ordenar por: Habilitar esta opción para especificar cómo deben ordenarse los resultados.
• Agrupar por: Habilita esta opción para agrupar registros por columnas específicas.

Ejemplo: Mostrando Facturas de venta superiores a 1,000 $

Para ilustrar cómo funcionan las Consultas Avanzadas, vamos a crear una consulta para mostrar todas las facturas de ventas con un monto superior a 1.000 $.

1. Ve a la pestaña de Facturas de venta.

   Facturas de venta

2. Acceder a Consultas Avanzadas:

   • Haz clic en el menú desplegable de Consultas Avanzadas.

   • Seleccionar Nueva Consulta Avanzada.

     Consultas Avanzadas

     Nueva Consulta Avanzada

3. Configurar la Consulta Avanzada:

   • Nombre: Introduzca un nombre para su consulta (por ejemplo, "Facturas superiores a 1,000 €").

   • Seleccionar: Elija las columnas a mostrar:

     • Fecha de Emisión
     • Cliente
     • Importe de factura
     • Estado

   • ¿Dónde ha?

     • Marca la casilla Has Where para habilitar el filtrado.

     • Establecer la condición:

       • Campo: Importe de factura
       • Operador: Es Mayor Que
       • Valor: 1000
     Crear

4. Crear la Consulta:

   • Haga clic en el botón Crear para guardar su Consulta Avanzada.

5. Ver los resultados:

   • Serás devuelto a la pestaña de Facturas de venta.

   • La nueva Consulta Avanzada se seleccionará automáticamente.

   • Solo se mostrarán las facturas de venta donde el Importe de factura sea superior a 1,000 $.

     Seleccionar

     Fecha de emisiónClienteImporte de facturaEstado

     Donde…

     Invoice Amountis more than1000

Editando una Consulta Avanzada

• Para refinar o modificar tu Consulta Avanzada, haz clic en el botón Editar junto al nombre de la consulta.
• Ajusta los campos según sea necesario y guarda tus cambios.

Consultas Avanzadas en Otras Pestañas

• Puedes crear Consultas Avanzadas en cualquier pestaña de Manager.io.
• Esta flexibilidad te permite consultar datos a través de diferentes módulos, como Facturas de Compra, Artículos de Inventario o Clientes.

Combinando Consultas Avanzadas con Campos personalizados

• Consultas Avanzadas se pueden combinar con Campos personalizados para rastrear e informar sobre datos especializados únicos de su negocio.
• Los ejemplos incluyen las puntuaciones de satisfacción del cliente, tipos de servicio específicos o cualquier punto de datos personalizado que hayas creado.
• Para más información, consulta Campos personalizados.

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Al utilizar Consultas Avanzadas, puedes personalizar tus vistas de datos para cumplir con criterios específicos, haciendo que el análisis de datos sea más eficiente y efectivo en Manager.io.