La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar varios aspectos de la contabilidad de tu negocio y mejorar funcionalidades específicas. Esta guía proporciona una visión general de las características disponibles en la pestaña de Configuración y cómo utilizarlas de manera efectiva.
La pantalla de Configuración está dividida en dos secciones:
A continuación se muestra un resumen de la configuración disponible:
El Cuadro de cuentas es una lista estructurada de todas las cuentas en los registros financieros de su negocio. Categoriza las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, formando la columna vertebral de su sistema contable.
Para más información, consulta la Guía del Cuadro de cuentas.
La configuración de Impuesto sobre Retenciones permite la adición de capacidades de impuesto sobre retenciones a las facturas. Es esencial para las empresas que deben deducir el impuesto en el origen al realizar pagos.
Consulta la Guía de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para más detalles.
Disponibles en las ediciones Cloud y Server, Permisos de usuario te permiten ajustar los niveles de acceso para usuarios restringidos dentro de tu archivo empresarial. Esto asegura que los usuarios tengan acceso adecuado según sus roles.
Aprende más en la Guía de Permisos de usuario.
La configuración de Códigos de impuestos te permite crear y gestionar códigos de impuestos relevantes para tu negocio. Los códigos de impuestos precisos son cruciales para el cumplimiento y la correcta presentación de informes fiscales.
Explora la Guía de Códigos de impuestos para más información.
Saldos de apertura te permiten establecer saldos iniciales para todas tus cuentas y libros auxiliares cuando comienzas a usar Manager.io. Esto asegura que tus registros financieros reflejen posiciones de apertura precisas.
Consulta la Guía de Saldos de apertura para obtener orientación.
La función de Transacciones recurrentes automatiza la creación de transacciones repetitivas, como facturas de ventas, facturas de compras, nóminas y asientos contables, en intervalos fijos. Ahorra tiempo y reduce errores.
Consulte la Guía de Transacciones Recurrentes para más detalles.
Conceptos de nómina son componentes utilizados en las nóminas para representar ingresos, deducciones y contribuciones. Configurar los conceptos de nómina agiliza el procesamiento de la nómina.
Consulta la Guía de Conceptos de nómina para obtener ayuda.
La sección de Funciones obsoletas te permite habilitar funciones que ya no se recomiendan para su uso, las cuales pueden ser necesarias para acceder a datos o funcionalidades antiguas.
Para más información, consulta la Guía de Funciones obsoletas.
Artículos que no son de inventario funcionan como artículos de existencias al llenar automáticamente las líneas en facturas, pedidos y presupuestos. Sin embargo, no se rastrean por cantidad o valor, sirviendo como accesos directos para servicios o productos de uso frecuente.
Aprende más en la Guía de Artículos No de Existencias.
La función de Fecha de bloqueo te permite especificar una fecha más allá de la cual las transacciones no se pueden editar. Ayuda a mantener la integridad de los datos una vez que se han finalizado los estados financieros.
Consulta la Guía de Fecha de Bloqueo para más detalles.
Utiliza Precios del mercado de inversión para introducir los precios de mercado actualizados de tus inversiones, esenciales para valoraciones precisas del portafolio.
Consulta la Guía de Precios del mercado de inversión para más información.
La configuración de Costes Unitarios del Inventario te permite gestionar los costes unitarios de tus artículos de inventario a partir de fechas específicas, lo que es importante para cálculos precisos del coste de bienes vendidos.
Para obtener asistencia, consulte la Guía de Costes Unitarios del Inventario.
Paquetes de existencias son grupos de artículos de inventario vendidos juntos como una única unidad. Esta función simplifica el proceso de ventas para artículos agrupados.
Explora la Guía de Paquetes de existencias para más detalles.
La configuración de Previsiones te permite generar previsiones basadas en ingresos y gastos anticipados, ayudando en la planificación financiera y el presupuesto.
Aprende más en la Guía de Previsiones.
La función de Pies de página te permite agregar texto estático en la parte inferior de documentos impresos como presupuestos, pedidos y facturas. Esto puede incluir términos y condiciones, avisos legales o mensajes de la empresa.
Para obtener orientación, consulta la Guía de Pies de página.
La función de Pagadores de reclamaciones de gastos te permite identificar a individuos o entidades que incurren en gastos en nombre del negocio que requieren reembolso.
Consulta la guía de Pagadores de reclamaciones de gastos para más información.
Configuración de correo electrónico te permite configurar Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación, facilitando la comunicación con clientes y proveedores.
Consulta la Guía de Configuración de Correo Electrónico para obtener instrucciones de configuración.
La configuración de Divisiones te permite gestionar diferentes segmentos de tu negocio de manera independiente, proporcionando la capacidad de analizar el rendimiento financiero por división.
Obtén más información en la Guía de Divisiones.
La configuración de Formato de Fecha y Número te permite especificar cómo se muestran las fechas y los números en los formularios de transacción, asegurando la coherencia con las convenciones locales.
Consulta la Guía de Formato de Fechas y Números para más detalles.
Los Campos Personalizados te permiten crear campos adicionales en tus formularios para capturar información específica del negocio, mejorando la recopilación y la presentación de datos.
Explora la Guía de Campos Personalizados.
La configuración de Monedas te permite gestionar y personalizar las monedas para tus transacciones comerciales, esencial para las empresas que operan con múltiples monedas.
Consulta la Guía de Monedas para más información.
Cuentas de Control te permiten crear y personalizar cuentas de control, proporcionando flexibilidad en la categorización e informes de datos financieros.
Para obtener ayuda, consulte la Guía de Cuentas de Control.
Grupos de Estado de Flujos de Efectivo le permiten establecer grupos personalizados que se muestran en el Estado de flujos de efectivo, lo que permite informes financieros personalizados.
Aprende más en la Guía de Grupos de Estado de Flujos de Efectivo.
La función de Subcuentas de capital te permite crear subcuentas bajo las cuentas de capital, accesibles por todas las cuentas listadas en la pestaña de Cuentas de capital.
Consulta la Guía de Subcuentas de Capital para más detalles.
El formulario de Detalles de la empresa te permite introducir información como el nombre de tu empresa, dirección y datos de contacto, que aparecerán en los documentos impresos.
Consulta la Guía de Detalles de la Empresa para instrucciones.
Gastos facturables son gastos incurridos por su negocio en nombre de los clientes, que se espera que sean reembolsados más tarde. Hacer un seguimiento de estos garantiza una facturación precisa y la recuperación de costos.
Consulta la Guía de Gastos facturables para más información.
La función de Reglas Bancarias automatiza la categorización de las transacciones bancarias al establecer condiciones que asocian transacciones con cuentas predefinidas.
Aprende más en la Guía de Reglas Bancarias.
Proveedores de Conexión Bancaria son instituciones financieras o agregadores que soportan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Configurar proveedores habilita las conexiones bancarias para tus cuentas.
Consulta la Guía de Proveedores de Conexión Bancaria para las instrucciones de configuración.
En la pantalla de Tokens de Acceso, puedes generar tokens para el acceso a la API, útiles para integrar Manager.io con otro software o automatizar tareas.
Para más detalles, consulta la Guía de Tokens de Acceso.
Nota: Para las empresas recién creadas, las siguientes secciones están habilitadas por defecto:
Estas configuraciones proporcionan información fundamental necesaria para comenzar a utilizar Manager.io de manera efectiva.
Al utilizar las funciones en la pestaña de Configuración, puedes adaptar Manager.io para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio, mejorando la eficiencia y asegurando una gestión financiera precisa.