La pestaña de Pedidos de venta en Manager.io te ayuda a registrar y monitorear los pedidos recibidos de tus clientes. Esta función te permite rastrear los pedidos de venta, asegurarte de que estén correctamente facturados y supervisar su estado de cumplimiento.
Para crear un nuevo pedido de venta, haga clic en el botón Nuevo pedido de venta.
Rellene los detalles necesarios, como el cliente, la fecha, el número de referencia, la descripción y los artículos o servicios pedidos.
La pestaña de Pedidos de venta muestra varias columnas que proporcionan información detallada sobre cada pedido de venta. Puedes personalizar qué columnas se muestran haciendo clic en el botón Editar columnas.
Para más información sobre cómo personalizar columnas, consulta Editar columnas.
A continuación se muestran las columnas disponibles y sus descripciones:
La columna Fecha indica cuándo se recibió el pedido de venta del cliente.
La columna Referencia muestra el número de referencia del pedido de venta.
La columna Cliente muestra el nombre del cliente que realizó el pedido de venta.
La columna de Presupuesto de ventas muestra el número de referencia de un presupuesto de cliente aprobado, si corresponde. Utilice esta columna solo si está utilizando la pestaña de Presupuestos.
La columna Descripción proporciona una breve descripción del pedido de venta.
La columna Importe de pedido muestra el importe total del pedido de venta.
La columna Importe de factura muestra el total de todas las facturas de venta vinculadas a un único pedido de venta. Esto es útil si facturas a un cliente en etapas, emitiendo varias facturas para el mismo pedido. Esta función asegura que el importe total facturado en todas las facturas coincida con el valor del pedido.
Para supervisar si tus pedidos de venta han sido facturados correctamente, activa las columnas de Importe de factura y Estado de factura a través del botón Editar columnas.
La columna Estado de factura indica el estado de facturación del pedido de venta. Puede mostrar uno de los siguientes estados:
Esta función te permite determinar rápidamente qué pedidos aún están pendientes de facturación y cuáles han sido completamente facturados.
Si estás utilizando la pestaña de Artículos de existencias para vender artículos de existencias, puedes seguir el Estado de entrega de cada pedido. Activa las columnas de Cantidad a entregar y Estado de entrega a través del botón Editar columnas.
Un pedido se considera cerrado cuando su Estado de factura está definido como Facturado y su Estado de entrega está marcado como Entregado.
Nota: El estado del pedido no indica si el cliente ha completado el pago. El seguimiento de pagos se gestiona en la pestaña de Facturas de venta. El objetivo principal de rastrear los pedidos de venta es asegurar que los pedidos sean facturados y cumplidos con precisión.
Utiliza Consultas Avanzadas para filtrar, ordenar y agrupar Pedidos de venta en la pantalla de Pedidos de venta. Por ejemplo, puedes mostrar solo los pedidos de venta donde la entrega al cliente aún está pendiente.
Para más información sobre el uso de consultas avanzadas, consulta Consultas Avanzadas.
Al utilizar eficazmente la pestaña de Pedidos de venta y sus características, puedes optimizar tu proceso de gestión de pedidos y asegurar una facturación y entrega puntuales para tus clientes.