La pestaña de Clientes en Manager te permite añadir, organizar y gestionar los detalles de todos los clientes de tu negocio. Aquí, puedes ver información como el código del cliente, nombre, correo electrónico, dirección de facturación y más. Además, esta pestaña te da acceso a información financiera sobre tus clientes, incluyendo su historial de transacciones, saldos y límites de crédito.
Para añadir un Nuevo cliente, haz clic en el botón Nuevo cliente.
Consulta Formulario de Cliente para más información sobre cómo crear y editar clientes.
Un Cliente en Manager se refiere a un individuo, negocio u organización de la cual esperas recibir o ya recibes pago, indicando una relación de Cuentas por Cobrar. No necesitas configurar a alguien como cliente para cada venta. Si una venta se paga en efectivo inmediatamente, puedes procesarla sin tener que crear un cliente.
Cuando se crea un cliente, su saldo inicial es cero. Si se está migrando desde otro sistema contable, introduce las facturas de venta impagas para este cliente en la pestaña de Facturas de venta.
La pestaña de Clientes presenta varias columnas que muestran diferentes datos sobre cada Cliente. Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar Columnas.
Consulta Editar Columnas para más información.
A continuación se muestra una explicación de cada columna disponible:
La columna Código muestra el código del cliente.
La columna Nombre muestra el nombre del cliente.
La columna Dirección de Correo Electrónico muestra la dirección de correo electrónico del cliente.
La columna de Cuentas de Control muestra la cuenta de control del cliente. Por defecto, cada cliente se asigna a la cuenta de control de Cuentas a Cobrar. Sin embargo, los usuarios pueden crear cuentas de control personalizadas en Cuentas de Control.
Consulta Cuentas de Control para más información.
La columna División muestra la división del cliente al utilizar la contabilidad divisional.
Vea Divisiones para más información.
La columna Dirección de Facturación muestra la dirección de facturación del cliente.
La columna Dirección de Entrega muestra la dirección de entrega del cliente.
La columna de Cobros muestra el número de cobros vinculados a un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Cobros.
Consulta Cobros para más información.
La columna de Pagos muestra el recuento de pagos, que son típicamente reembolsos, asociados con un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Pagos.
Consulta Pagos para más información.
La columna de Presupuestos muestra el número de presupuestos emitidos a los clientes. Al hacer clic en el número, serás dirigido a la pestaña de Presupuestos.
La columna de Pedidos de venta muestra el conteo de pedidos de venta creados para un cliente. Al hacer clic en el número, serás dirigido a la pestaña de Pedidos de venta.
La columna de Facturas de venta muestra el número de facturas de venta emitidas a un cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Facturas de venta.
La columna de Notas de crédito muestra el número de notas de crédito emitidas a un cliente. Al hacer clic en este número, se le dirigirá a la pestaña de Notas de crédito.
La columna de Albaranes de entrega muestra el número de albaranes de entrega emitidos al cliente. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la pestaña de Albaranes de entrega.
La columna Cantidad a Entregar muestra la cantidad a entregar de todos los artículos en inventario para el cliente. Hacer clic en la cifra mostrará una lista de artículos en inventario.
Consulta Clientes - Cantidad a Entregar para más información.
Si estás utilizando Tiempo Facturable o Gastos facturables, la columna Sin facturar muestra el importe total del tiempo y los gastos facturables del cliente que aún no se han facturado.
La columna de Cuentas por Cobrar muestra el saldo de lo que los clientes deben en su cuenta de Cuentas por Cobrar. Este monto generalmente aumenta con las facturas de venta y disminuye con los recibos y notas de crédito.
Si sus clientes retienen impuestos de sus pagos, la columna Impuesto Retenido a Cobrar muestra el monto total que ha sido retenido pero que aún no ha sido pagado a la autoridad fiscal por el cliente.
La columna Estado refleja el estado de saldo de la cuenta del cliente:
Si has introducido un valor para el crédito disponible en el formulario del cliente, la columna Crédito Disponible muestra el crédito restante disponible para el cliente.
Clique en el botón Editar Columnas para personalizar la visibilidad de las columnas en la pestaña Clientes.
Consulta Editar Columnas para más información.
Para filtrar, ordenar y agrupar clientes, utiliza la función de Consultas Avanzadas dentro de la pantalla de Clientes. Por ejemplo, al utilizar la pestaña de Tiempo Facturable, puedes filtrar la lista de clientes para mostrar solo aquellos con un monto Sin facturar:
Este es solo un ejemplo; hay muchas otras posibilidades de lo que puedes hacer.
Consulta Consultas Avanzadas para más información.
Al utilizar eficazmente la pestaña de Clientes y sus funciones, puedes mantener registros organizados de tus clientes y optimizar tus procesos comerciales dentro de Manager.