Pedidos de compra

La pestaña de Pedido de compra en Manager.io te permite crear, documentar y supervisar tus pedidos a proveedores. Esta función no solo te ayuda a generar pedidos de compra, sino que también te permite seguir la precisión de la facturación y la entrega de tus pedidos.

Creando una Nueva orden de compra

Para agregar un pedido de compra nuevo, navega a la pestaña Pedidos de compra y haz clic en el botón Nueva orden de compra.

Entendiendo la pestaña de Pedidos de compra

La pestaña de Pedidos de compra muestra una lista de todos tus pedidos de compra con varias columnas importantes. Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar columnas.

Fecha

• Fecha: Muestra la fecha en que se emitió la orden de compra al proveedor.

Referencia

• Referencia: Muestra el número de referencia asociado con tu pedido de compra.

Proveedor

• Proveedor: Indica el nombre del proveedor al que se emitió la orden de compra.

Presupuesto de compra

• Presupuesto de compra: Muestra el número de referencia de un presupuesto de un proveedor que ha sido aprobado. Esta columna es aplicable solo si estás utilizando la pestaña de Presupuestos de compras. Consulta Presupuestos de compras para más información.

Descripción

• Descripción: Proporciona una breve descripción de la orden de compra.

Importe de pedido

• Importe de pedido: Muestra el importe total del pedido de compra.

Importe de factura

• Importe de factura: Muestra el importe total de todas las Facturas de compra vinculadas a un solo pedido de compra. Esto es especialmente útil cuando un proveedor te factura por partes, emitiendo múltiples facturas para un solo pedido. Esta función garantiza que el importe total combinado de todas estas facturas coincida con el importe total del pedido.

Estado de factura

• Estado de factura: Indica el estado de facturación de la orden de compra. Se puede establecer en:

  • Facturado: Todo el pedido ha sido facturado.
  • Parcialmente facturado: Solo una parte del pedido ha sido facturada.
  • Sin facturar: No se han recibido facturas para el pedido.

  Esta función te permite identificar rápidamente qué pedidos están a la espera de facturación y cuáles han sido facturados completamente.

Visualizando Líneas de Pedido Individuales

Si deseas ver líneas individuales en todos los pedidos de compra, haz clic en el botón Pedido de compra - Líneas en la esquina inferior derecha de la pantalla de pedidos de compra.

Consulta Líneas de Pedido de Compra para más información.

Seguimiento de Facturas y Entregas

Para supervisar si tus pedidos de compra están siendo facturados correctamente por los proveedores, ve a Editar columnas y activa las columnas Importe de factura y Estado de factura.

Si estás utilizando la pestaña de Artículos de existencias y comprando artículos de existencias, también puedes rastrear el Estado de entrega de cada pedido. Activa las columnas de Cantidad a recibir y Estado de entrega en el menú de Editar columnas.

Un pedido se considera cerrado cuando:

• El estado de factura está marcado como Facturado.
• Estado de entrega se indica como Recibido.

Nota: El estado del pago al proveedor no se rastrea dentro del pedido de compra en sí. Esta información se puede encontrar en la pestaña de Facturas de compra.

El objetivo principal de rastrear las órdenes de compra es garantizar que las órdenes se facturen y se cumplan correctamente.

Organizando Pedidos de compra con Consultas Avanzadas

Utiliza Consultas Avanzadas para organizar, filtrar y categorizar los Pedidos de compra en la pantalla de Pedidos de compra. Por ejemplo, puedes mostrar solo aquellos pedidos de compra para los cuales aún estás esperando la entrega del proveedor.

Consulta Consultas Avanzadas para más información.

Al utilizar eficazmente la pestaña de Pedido de compra y sus características, puedes optimizar tu proceso de compra, asegurar la precisión en la facturación y las entregas, y mantener mejores relaciones con tus proveedores.