Al crear nuevas transacciones o registros en Manager.io, los formularios de entrada suelen comenzar vacíos. Para agilizar su proceso de entrada de datos y ahorrar tiempo, puede establecer valores de formulario predeterminados que se rellenarán automáticamente cada vez que cree un nuevo elemento. Esta función es accesible a través de la opción Valores de formulario predeterminados.
Sigue estos pasos para establecer valores predeterminados para nuevas facturas de ventas:
Navegar a la pestaña de Facturas de venta
Desde el menú de la izquierda, haz clic en la pestaña de Facturas de venta.
Acceder a los Valores de formulario predeterminados
En la esquina inferior derecha de la pantalla de Facturas de venta, haz clic en el botón Valores de formulario predeterminados.
Establecer Valores Iniciales del Formulario
Introduce los valores predeterminados que deseas para las nuevas facturas de venta. Por ejemplo, puedes establecer una fecha de vencimiento predeterminada o términos predefinidos.
Guardar tus predeterminados
Después de introducir los valores predeterminados deseados, haga clic en el botón Actualizar para confirmar y guardar los cambios.
Con los valores predeterminados del formulario establecidos, cada vez que haga clic en el botón Nueva Factura de Ventas, el formulario se rellenará automáticamente con los valores iniciales que ha especificado. Esto garantiza consistencia y ahorra tiempo en la entrada de datos.
Campos Personalizados
Establecer valores iniciales para campos personalizados para mantener datos coherentes en todas las entradas.
Números de Referencia Automáticos
Activa la generación automática de números de referencia para los formularios de transacciones para mantener los registros organizados secuencialmente.
Pies de página predeterminados
Establecer pies de página predeterminados para nuevas transacciones. Por ejemplo, podría incluir instrucciones de pago o términos al final de cada factura de venta.
Si necesitas restablecer los valores predeterminados del formulario a su estado original y vacío, puedes restablecerlos fácilmente:
Editar valores de formulario predeterminados
Vuelve a la pantalla de Valores de formulario predeterminados para el formulario que deseas restablecer.
Restablecer a los Valores Originales
Haga clic en el botón Restablecer, que generalmente se encuentra cerca de la parte inferior del formulario.
Confirma la acción si se te solicita. Esto eliminará todos los valores predeterminados que hayas establecido, devolviendo el formulario a su estado inicial.
Al aprovechar la función de Valores de formulario predeterminados, puedes personalizar Manager.io para que se adapte mejor a los procesos de tu negocio, asegurando que cada nueva transacción comience con la información que utilizas con mayor frecuencia.