La pestaña Proveedores en Manager.io es un área centralizada donde puedes gestionar todos tus proveedores. Aquí, puedes añadir nuevos proveedores, ver los existentes y modificar su información según sea necesario. Esta función simplifica el proceso de seguimiento de tus Cuentas a Pagar y mantiene registros precisos de tus transacciones con cada proveedor.
Para crear un nuevo proveedor, navega a la pestaña Proveedores y haz clic en el botón Nuevo Proveedor.
Cuando añades un proveedor:
Nota: Cuando se crea un proveedor, su saldo inicial es cero. Si el proveedor tiene facturas pendientes de antes de comenzar a usar Manager.io, debes ingresar estas facturas no pagadas en la pestaña de Facturas de compra para reflejar el saldo inicial correcto.
La pestaña de Proveedores presenta varias columnas que proporcionan información detallada sobre cada proveedor. A continuación se detalla el significado de cada columna:
El código único asignado al proveedor para fines de identificación.
El nombre del proveedor.
La dirección de correo electrónico del proveedor para la comunicación.
Esto muestra la cuenta de control asociada con el proveedor. Si no estás utilizando cuentas de control personalizadas, esto mostrará la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar.
La división empresarial a la que pertenece el proveedor, si corresponde.
La dirección física o de correo del proveedor.
El número de cobros vinculados a este proveedor en la pestaña Cobros.
El número de pagos realizados a este proveedor, según lo registrado en la pestaña Pagos.
El recuento de presupuestos de compras asociados con este proveedor en la pestaña de Presupuestos de compras.
El número de pedidos de compra emitidos a este proveedor, que se encuentra en la pestaña Pedidos de compra.
La cantidad de facturas de compra recibidas de este proveedor, accesible en la pestaña de Facturas de compra.
El número de notas de débito emitidas a este proveedor, disponible en la pestaña de Notas de débito.
El conteo de entradas de materiales vinculadas a este proveedor en la pestaña Entradas de materiales.
Esto refleja el número total de artículos pedidos a través de órdenes de compra abiertas que aún no han sido recibidos. Hacer clic en este número te llevará a una lista detallada de las órdenes de compra individuales. Para más información, consulta Proveedores - Cantidad a Recibir.
El saldo actual en la cuenta de Cuentas a pagar para este proveedor, indicando el importe pendiente de las facturas de compra.
Esto muestra el saldo de la cuenta de Retención de impuestos a pagar para este proveedor, representando cualquier obligación de retención de impuestos.
Indica el estado de pago del proveedor:
Cuentas a pagar es cero.Cuentas a pagar indica cantidades adeudadas al proveedor.Cuentas a pagar indica que ha pagado más que las facturas pendientes.Esto se calcula restando el saldo de Cuentas a pagar del Límite de crédito del proveedor. Puedes establecer un límite de crédito para un proveedor editando sus detalles.
Para gestionar el crédito que extiendes a los proveedores:
Editar.Actualizar para guardar los cambios.Establecer un límite de crédito te ayuda a controlar y supervisar la cantidad de crédito que utilizas con cada proveedor, asegurando que te mantengas dentro de los términos acordados.
Al utilizar eficazmente la pestaña de Proveedores, puedes mantener registros precisos de todas las transacciones con tus proveedores, gestionar los pagos pendientes y hacer un seguimiento de tus obligaciones. Esto asegura una mejor gestión financiera y fomenta relaciones sólidas con tus proveedores.