La pestaña de Presupuestos en Manager sirve como un centro central para crear, modificar y rastrear las cotizaciones de ventas proporcionadas a sus clientes o prospectos. Esta función ayuda a las empresas a generar presupuestos con aspecto profesional de manera eficiente, detallando precios, productos o servicios antes de finalizar una venta. Con esta herramienta, puede gestionar rápidamente los seguimientos de estos presupuestos y, si es necesario, convertirlos en órdenes de venta o facturas de venta.
Para crear un nuevo presupuesto de ventas, haz clic en el botón Nuevo presupuesto de ventas en la esquina superior derecha de la pestaña Presupuestos.
La pestaña de Presupuestos presenta varias columnas que ofrecen información clave sobre cada presupuesto:
La fecha en que se emitió el presupuesto de ventas.
La fecha en la que la cotización de ventas está programada para expirar, si se ha establecido una fecha de caducidad.
El número de referencia para el presupuesto de ventas.
El nombre del cliente al que se emitió la cotización de ventas.
Una descripción de la oferta de ventas.
El monto total de la cotización de ventas.
El estado de la cotización de ventas, que puede ser uno de los siguientes:
Al monitorear estos estados, puedes hacer un seguimiento del progreso de tus presupuestos de venta y tomar las acciones adecuadas, como hacer un seguimiento con los clientes o actualizar los presupuestos según sea necesario.
Después de crear un presupuesto de ventas, puedes:
Una vez que un cliente acepta un presupuesto de venta, puedes convertirlo fácilmente en un pedido de venta o en una factura de venta:
Cuando vinculas un presupuesto de venta a un pedido de venta o a una factura de venta, el estado del presupuesto cambia automáticamente a Aceptado.
Al utilizar eficazmente la función de Presupuestos en Manager, puedes agilizar tu proceso de ventas, mejorar la comunicación con los clientes y aumentar la eficiencia general del negocio.