Proveedores de Conexión Bancaria

Proveedores de Conexión Bancaria son instituciones financieras o agregadores de datos que apoyan el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX). Al configurar los proveedores de conexión bancaria en Manager, puedes habilitar conexiones bancarias para tus cuentas bancarias. Esto permite la importación automática de transacciones, ahorrándote tiempo y reduciendo la entrada manual de datos.

Accediendo a los Proveedores de Conexión Bancaria

Para acceder a la configuración de Proveedores de Conexión Bancaria:

1. Navega a la pestaña de Configuración en Manager.
2. Haga clic en Proveedores de Conexión Bancaria.

Figura 1: Accediendo a Proveedores de Conexión Bancaria en Configuración

Añadiendo una Nueva conexión bancaria

Para añadir un nuevo proveedor de feeds bancarios:

1. Haz clic en el botón Nueva conexión bancaria.

   Proveedores de Conexión BancariaNueva conexión bancaria

   Figura 2: Añadiendo una Nueva conexión bancaria

2. Rellena la información requerida para tu proveedor de feed bancario.

3. Guarda tus cambios.

Conectar una cuenta bancaria a un proveedor de alimentación bancaria.

Una vez que tengas al menos un proveedor de alimentación bancaria configurado, puedes conectar tus cuentas bancarias a él:

1. Ve a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos.

2. Haz clic en el botón Ver junto a la cuenta bancaria que deseas conectar.

   Conectar con proveedor de alimentación bancaria

   Figura 3: Accediendo a los Detalles de la Cuenta Bancaria

3. En los detalles de la cuenta bancaria, selecciona el proveedor de alimentación bancaria que has añadido.

4. Guarda tus cambios.

Verificando nuevas transacciones

Después de conectar tus cuentas bancarias a un proveedor de feeds bancarios, puedes recuperar las últimas transacciones:

1. Ve a la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos.

2. En la parte inferior de la pantalla, haz clic en el botón Buscar nuevas transacciones.

   Buscar nuevas transacciones

   Figura 4: Comprobando Nuevas Transacciones

Hacer clic en este botón se conectará con su proveedor de feed bancario para cada cuenta bancaria conectada e intentará recuperar las últimas transacciones. Esto mantiene sus registros financieros actualizados con un mínimo esfuerzo.

Alimentaciones bancarias en Australia

Si estás en Australia, Manager se ha asociado con Basiq para ofrecer servicios de conexión bancaria gratuitos a las empresas australianas. Basiq proporciona servicios de conexión bancaria seguros y fiables, facilitando la conexión de tus cuentas bancarias australianas a Manager.

Para más información y para comenzar, visita https://basiq.manager.io.