Moneda base

La moneda base en Manager.io representa la moneda principal en la que opera su negocio. Por defecto, todas las cuentas están configuradas para utilizar la moneda base, y todos los estados financieros se presentan en esta moneda. Esta guía le llevará a través de la configuración de su moneda base y su cambio, si es necesario.

Accediendo al formulario de Moneda base

Para establecer o actualizar tu moneda base, sigue estos pasos:

1. Navega a la pestaña de Configuración en Manager.io.

2. Haga clic en Monedas.

   Configuración

   Monedas

3. Haga clic en Moneda base.

Configurando los detalles de la Moneda base

En el formulario de Moneda base, necesitarás completar los siguientes campos:

Código

Introduzca el código de moneda, como:

• USD para dólar estadounidense
• EUR para Euro

Este código es esencial para identificar la moneda al ingresar tasas de cambio.

Nombre

Proporcione el nombre de la moneda, como:

• Dólar estadounidense
• Euro

El nombre de la moneda aparece en menús desplegables para una fácil selección.

Símbolo

Introduce el símbolo de moneda, por ejemplo:

• $ para Dólar estadounidense
• €

El símbolo se muestra junto a las cantidades en su moneda base.

Decimales

Especifica el número de decimales utilizados por la moneda. El valor predeterminado es 2, ya que la mayoría de las monedas utilizan dos decimales.

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Cambio de la Moneda base para un negocio existente

Aunque no es habitual, puede que necesite cambiar la moneda base de su negocio. Este proceso requiere pasos cuidadosos para mantener datos financieros precisos y consistentes.

Pasos para cambiar la Moneda base

1. Actualizar la información de la Moneda base:

   • Ve a la pestaña de Configuración, luego a Monedas, y selecciona Moneda base.
   • Actualiza el Código, Nombre, Símbolo y Decimales para reflejar la nueva moneda.

2. Crear la moneda base anterior como una moneda extranjera:

   • En la pestaña Configuración, haz clic en Monedas, luego selecciona Monedas extranjeras.
   • Añadir la moneda base anterior como una nueva Moneda Extranjera.

3. Revisar y Actualizar Subcuentas del Balance:

   • Visita la pestaña de Cuentas de Efectivo y Bancos.
   • Asegúrate de que todas las cuentas que antes utilizaban la moneda base ahora utilicen la nueva moneda extranjera creada.
   • Repite este proceso en las pestañas de Clientes, Proveedores, Trabajadores y Cuentas especiales.

4. Revisar y Actualizar Transacciones:

   • Ve a la pestaña de Asientos del diario.
   • Actualiza todas las entradas del diario que estaban en la antigua moneda base para usar la nueva moneda extranjera.
   • Repita este paso en la pestaña de Reclamaciones de gastos, si corresponde.

5. Actualizar tasas de cambio:

   • Reconocer que todos los tipos de cambio existentes son ahora incorrectos, ya que se basaban en la antigua moneda base.
   • Actualiza todas las tasas de cambio para reflejar las tasas contra la nueva moneda base.

6. Actualizar transacciones en lote:

   • Después de actualizar los tipos de cambio, actualiza en lote todas las transacciones que utilizaron los tipos antiguos.
   • Asegúrate de que ahora apliquen los tipos de cambio actualizados.

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Al seguir meticulosamente estos pasos, puedes cambiar con éxito la moneda base de tu negocio en Manager.io. Esto asegura que todos tus datos financieros se representen con precisión en la nueva moneda base, manteniendo la integridad de tus cuentas.

Nota: Cambiar la moneda base es una alteración significativa. Se aconseja hacer una copia de seguridad de sus datos antes de continuar y consultar con un profesional de la contabilidad si es necesario.