El formulario de Factura de compra en Manager.io te permite añadir y gestionar las facturas recibidas de tus proveedores. Esta guía proporciona un recorrido detallado por cada campo y opción dentro del formulario de Factura de compra para ayudarte a registrar y hacer un seguimiento preciso de tus facturas de proveedor.
Accediendo al formulario de Factura de compra
Para crear o editar una factura de compra:
Navega a la pestaña de Facturas de compra en la barra lateral izquierda.
Haz clic en Nueva Factura de compra para crear una nueva factura o selecciona una factura existente para editarla.
Campos en el formulario de Factura de compra
Fecha de emisión
Descripción: Introduce la fecha en que el proveedor emitió la factura.
Acción: Introduzca la fecha de la factura según lo proporcionado por su proveedor.
Fecha de vencimiento
Descripción: Especifique la fecha en la que la factura del proveedor vence para el pago.
Acción: Introduce la fecha de vencimiento del pago para hacer un seguimiento de los plazos de pago.
Referencia
Descripción: Introduzca el número de referencia o el número de factura tal como aparece en la factura del proveedor.
Acción: Introduzca el número de factura del proveedor para facilitar la identificación.
Proveedor
Descripción: Seleccione el proveedor que emitió la factura.
Acción: Elige el proveedor de la lista desplegable. Esta lista incluye todos los proveedores creados en la pestaña Proveedores.
Presupuesto de compra
Descripción: Asocia un presupuesto de compra con esta factura si es aplicable.
Acción: Selecciona el Presupuesto de compra relevante de la lista desplegable. Los presupuestos de compras pueden ser creados en la pestaña de Presupuestos de compras.
Orden de compra
Descripción: Vincula una orden de compra a esta factura si es aplicable.
Acción: Seleccione la Orden de compra relevante de la lista desplegable. Las órdenes de compra se pueden crear en la pestaña de Pedidos de compra.
Tipo de cambio
Descripción: Especificar el tipo de cambio si el proveedor utiliza una moneda extranjera.
Acción: Si trata con un proveedor en moneda extranjera, ingrese el tipo de cambio aplicable para esta factura.
Descripción
Descripción: Proporcione una descripción opcional para esta factura.
Acción: Introduce cualquier detalle o nota adicional que pueda ser útil.
Sección de Artículos
En la sección de Líneas, puedes detallar la factura añadiendo uno o más elementos de línea. Cada elemento de línea puede incluir los siguientes campos:
Artículo
Descripción: Elija un artículo, que puede ser un Artículo de existencias o un Artículo no de existencias. Este campo se puede dejar en blanco si no es aplicable.
Acción: Seleccione el elemento apropiado de la lista desplegable o déjelo en blanco.
Cuenta
Descripción: Clasifique el gasto seleccionando una Cuenta de su Cuadro de cuentas.
Si se selecciona un Artículo, el campo de Cuenta se completa automáticamente según la configuración del artículo.
Puede elegir entre varias cuentas para categorizar con precisión el gasto.
Acción:
Para gastos regulares (por ejemplo, electricidad), selecciona la cuenta de gastos correspondiente como Electricidad.
Para compras de activos, elige la cuenta Inmovilizado material a coste y luego selecciona el Inmovilizado material específico si corresponde.
Ejemplos:
Categorizando un Gasto:
Selecciona la cuenta de gastos de Electricidad para una factura de electricidad.
Electricidad
Compra de un Inmovilizado material:
Seleccione la cuenta de Inmovilizado material a coste y elija el Inmovilizado material específico.
Inmovilizado material, a coste
Inmovilizado material
Descripción (Artículo)
Descripción: Introduzca una descripción para el artículo.
Nota: Esta columna es visible solo si la opción Columna - Descripción está habilitada.
Acción: Proporciona detalles sobre el artículo según sea necesario.
Opciones Adicionales
Debajo de los artículos, hay varias opciones para personalizar cómo se procesa y muestra la factura:
Columna - Número de línea
Descripción: Mostrar números de línea junto a cada partida.
Acción: Marca esta opción para incluir números de línea en la factura.
Columna - Descripción
Descripción: Muestra la columna de descripción para los artículos de línea.
Acción: Marca esta opción para habilitar la columna de Descripción.
Columna - Descuento
Descripción: Permitir que se apliquen descuentos a artículos individuales.
Acción: Marque esta opción para añadir una columna de Descuento a los artículos de la línea.
Los importes incluyen impuestos
Descripción: Indicar que las cantidades ingresadas son con impuestos incluidos.
Acción: Marca esta opción si los importes de los artículos incluyen impuestos.
Impuesto de retención
Descripción: Aplicar retención de impuestos sobre el pago al proveedor.
Acción: Marca esta opción si se requiere que retengas impuestos del pago.
Ocultar - Saldo Pendiente
Descripción: Ocultar el importe pendiente en la factura impresa.
Acción: Marque esta opción para omitir el saldo pendiente de la impresión de la factura.
Mostrar Columna de Cantidad de Impuesto
Descripción: Mostrar el importe del impuesto para cada línea.
Acción: Marque esta opción para incluir una columna de Importe de Impuesto junto a cada línea.
También Actúa Como Recibo de Mercancías
Descripción: Utiliza esta factura como un albarán para los artículos de inventario entregados.
Acción: Marque esta opción si los artículos de inventario se están recibiendo al mismo tiempo que la factura.
Pies de página
Descripción: Añadir un pie de página personalizado a la factura impresa.
Acción: Marca esta opción para incluir una sección de pie de página en la factura.
Factura Cerrada
Descripción: Archivar la factura para que ya no aparezca en los menús desplegables.
Acción: Marca esta opción para señalar que la factura está cerrada, normalmente se utiliza cuando la factura ha sido pagada en su totalidad.
Finalizando la factura
Después de ingresar toda la información necesaria:
Revisa los detalles para asegurar la precisión.
Haz clic en Crear o Actualizar para guardar la factura.
Consejos para utilizar facturas de compra
Categorización Consistente: Asegúrate de que los gastos estén categorizados de manera consistente para mantener registros financieros precisos.
Gestión de Proveedores: Actualiza regularmente tu lista de Proveedores para hacer un seguimiento de todos los vendedores.
Manejo de divisas: Mantente actualizado con los tipos de cambio si tratas con proveedores de moneda extranjera.
Seguimiento de Inventario: Utilice la opción También Actúa Como Recibo de Mercancías para simplificar la gestión de inventario al recibir artículos.
Seguimiento de Pagos: Utiliza las opciones Fecha de Vencimiento y Factura Cerrada para supervisar los pagos pendientes y gestionar el flujo de caja.
Recursos adicionales
Proveedores: Consulta la Guía de Proveedores para más información sobre la gestión de proveedores.
Siguiendo esta guía, podrás gestionar eficazmente tus facturas de compra en Manager.io, asegurando registros financieros precisos y relaciones eficientes con los proveedores.