Factura de venta — Editar

La pantalla de Factura de venta - Editar en Manager.io se utiliza para crear nuevas facturas de venta o editar las existentes. Esta guía te ayudará a entender cada campo y opción disponible en esta pantalla para gestionar eficientemente tu proceso de facturación.

Accediendo a la pantalla de Edición de la Factura de venta

1. Navega a la pestaña de Facturas de venta.
2. Haga clic en el botón Nueva Factura de venta para crear una nueva factura o seleccione una factura existente para editar.

Detalles de la factura

Fecha de emisión

• Descripción: Introduzca la fecha en que se emite la factura.
• Propósito: Esta fecha es importante para los registros contables y determina cuándo se reconoce oficialmente la factura.

Fecha de vencimiento

• Descripción: Seleccione los términos de pago para la factura.
• Opciones:
  • A la Fecha de Emisión: El pago es inmediato.
  • Neto: El pago es due un cierto número de días después de la fecha de emisión.
  • Por: El pago es due por una fecha específica.

Días de Fecha de Vencimiento (Si se selecciona Neto)

• Descripción: Introduzca el número de días desde la fecha de emisión en que la factura vence.
• Propósito: Define el período de crédito ofrecido al cliente.

Fecha de vencimiento (Si se selecciona Por)

• Descripción: Introduzca la fecha específica en la que vence la factura.
• Propósito: Establece una fecha de vencimiento fija para el pago.

Referencia

• Descripción: Introduzca un número de referencia único para la factura.
• Generar automáticamente: Marque la casilla Auto-referencia para generar automáticamente números de factura.
• Valores de formulario predeterminados: Para tener la opción Referencia automática seleccionada por defecto para nuevas facturas, configúrelo en la configuración de Valores de formulario predeterminados.

Cliente

• Descripción: Seleccione al cliente para el cual se crea la factura.
• Nota: Los Clientes deben ser creados previamente en la pestaña Clientes antes de que aparezcan en esta lista.

Presupuesto de ventas

• Descripción: Vincula la factura a un presupuesto de ventas específico, si corresponde.
• Propósito: Asocia la factura con un presupuesto de ventas, actualizando automáticamente el estado del presupuesto a Aceptado.

Pedido de venta

• Descripción: Vincula la factura a un pedido de venta específico, si corresponde.
• Propósito: Ayuda a rastrear qué pedidos de venta han sido facturados.

Dirección de Facturación

• Descripción: Introduzca la dirección de facturación del cliente.
• Propósito: Proporciona los detalles de facturación del cliente en la factura.

Tipo de cambio

• Descripción: Introduzca el tipo de cambio si la factura está en una moneda extranjera.
• Propósito: Convierte los importes de las facturas a tu moneda base para una contabilidad precisa.

Descripción

• Descripción: Añadir una descripción general para la factura (opcional).
• Propósito: Proporciona información o contexto adicional sobre la factura.

Elementos de línea

En la sección de Líneas, puedes añadir productos o servicios individuales a la factura.

Agregar Líneas de Artículos

1. Haga clic en Agregar línea para insertar un nuevo elemento.
2. Rellena los detalles para cada línea, como la descripción del artículo, la cantidad, el precio y la asignación de cuentas.

Opciones de línea

• Números de Línea (NúmeroDeLínea):
  • Marque esta opción para mostrar los números de línea en la factura.
  • Ayuda a referenciar artículos específicos al comunicarse con los clientes.
• Columna de Descripción (Descripción):
  • Marque esta opción para incluir una Columna de Descripción para cada artículo.
  • Permite descripciones detalladas de los artículos o servicios proporcionados.
• Columna de Descuento (Descuento):
  • Marque esta opción para incluir una Columna de Descuento.
  • Le permite mostrar los descuentos aplicados a artículos individuales.

Los importes incluyen impuestos

• Opción: MontosIncluyenImpuesto
• Descripción: Marque esta casilla si los importes introducidos para los elementos de línea incluyen impuestos.
• Propósito: Determina si los impuestos se añaden al monto de los artículos de la línea o si están incluidos dentro de ellos.

Redondeo

• Descripción: Seleccione un método de redondeo de las opciones de Redondeo si necesita ajustar el total de la factura.
• Propósito: Asegura que el total de la factura se alinee con los requisitos de redondeo de moneda o acuerdos con el cliente.

Finalizando la factura

1. Revisión: Verifica nuevamente toda la información ingresada para asegurar su precisión.
2. Guardar: Haz clic en Crear (o Actualizar si estás editando) para guardar la factura.
3. Siguientes pasos:
   • La factura ya está lista para ser enviada al cliente.
   • Puedes imprimir, enviar por correo electrónico o generar un PDF de la factura según sea necesario.

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Por seguir esta guía, puedes crear de manera eficiente facturas de venta detalladas y precisas en Manager.io, asegurando una comunicación clara con tus clientes y manteniendo registros financieros precisos.