La función de Pagos sin categorizar en Manager.io te ayuda a organizar los pagos que no han sido asignados a cuentas específicas o categorías de gastos. Esta guía te llevará a través de cómo acceder a los pagos sin categorizar, categorizarlos de forma individual o en grupo, y crear reglas de pago para automatizar el proceso.
Para ver todos los pagos no categorizados:
Ve a la pestaña de Pagos en el menú de navegación izquierdo.
Haga clic en el botón Pagos sin categorizar en la parte superior de la pantalla.
Esto mostrará una lista de todos los pagos que aún no han sido categorizados.
Cada pago no categorizado se puede editar directamente desde la lista:
Haz clic en el pago que deseas categorizar.
Asigne la cuenta o categoría de gasto adecuada en los detalles del pago.
Ajustar otros detalles relevantes como la fecha, el importe o la descripción si es necesario.
Haz clic en Actualizar para guardar tus cambios.
Después de la actualización, el pago será eliminado de la lista de Pagos sin categorizar.
Las reglas de pago te permiten categorizar automáticamente los pagos según criterios específicos, ahorrando tiempo al gestionar múltiples transacciones similares.
Cuando un pago no categorizado no puede ser asociado a ninguna regla de pago existente, aparece un botón de Nueva regla de pago junto a su descripción:
Para crear una nueva regla de pago:
Haz clic en el botón Nueva regla de pago junto a la transacción relevante.
Configurar la regla de pago en el formulario pre-rellenado según los detalles de la transacción.
Especifica las condiciones que deberían activar esta regla (por ejemplo, la descripción contiene "Servicios").
Asigne la cuenta o categoría adecuada para las transacciones que coincidan con esta regla.
Haz clic en Crear para guardar la regla de pago.
Para obtener información detallada, consulte Reglas de pago.
Una vez que se han configurado las reglas de pago, puedes categorizar múltiples pagos a la vez:
Selecciona los pagos que deseas categorizar marcando las casillas junto a ellos.
Haga clic en el botón Actualizar en lote en la parte inferior de la pantalla.
Para encontrar transacciones específicas rápidamente:
Utiliza la barra de búsqueda para localizar pagos por descripción, cantidad u otras palabras clave.
Aplicar filtros para ordenar los pagos por fecha, cantidad o descripción.
Esto ayuda a gestionar de manera eficiente un gran número de pagos no categorizados.
Si categoriza un pago incorrectamente por accidente:
Ve a la pantalla de Historial para ver un registro de todas las acciones realizadas.
Localiza la acción donde se categorizó el pago.
Deshacer la acción para revertir el pago a su estado no categorizado.
Para más detalles, consulta Historial.
Al gestionar eficazmente los pagos no categorizados, aseguras registros financieros precisos y optimizas tu flujo de trabajo contable en Manager.io.