Consultas Avançadas

Consultas Avançadas é um recurso poderoso no Manager.io que permite selecionar, ordenar, filtrar e organizar seus dados em qualquer tela tabular, oferecendo possibilidades de relatórios quase ilimitadas. Este recurso é particularmente útil quando combinado com Campos Personalizados, possibilitando a gestão de dados personalizada adaptada às necessidades da sua empresa.

Acessando Consultas Avançadas

Para acessar Consultas Avançadas:

1. Navegue até a aba desejada que contém os dados que você deseja consultar. Por exemplo, vá até a aba Faturas de Venda.

   Faturas de Venda

2. clique no menu suspenso de Consultas Avançadas, localizado no canto superior direito ao lado da caixa de busca.

3. Selecionar Nova Consulta Avançada para começar a criar uma nova consulta avançada.

   Consultas Avançadas

   Nova Consulta Avançada

Criando uma Consulta Avançada

Ao criar uma Consulta Avançada, você encontrará os seguintes campos:

• Nome: Especifique um nome para sua consulta avançada para identificação futura.
• Selecionar: Escolha quais colunas você gostaria de exibir. Use as setas para reorganizar as colunas conforme necessário.
• Tem Onde: Ative esta opção para configurar filtros e restringir sua lista de registros com base em parâmetros específicos.
• Tem Ordem Por: Ative esta opção para especificar como os resultados devem ser ordenados.
• Tem Agrupamento Por: Ative esta opção para agrupar registros por colunas específicas.

Exemplo: Exibindo Faturas de Venda Acima de $1.000

Para ilustrar como as Consultas Avançadas funcionam, vamos criar uma consulta para exibir todas as faturas de venda com um valor superior a $1.000.

1. Vá para a aba Faturas de Venda.

   Faturas de Venda

2. Acessar Consultas Avançadas:

   • Clique no menu suspenso de Consultas Avançadas.

   • Selecionar Nova Consulta Avançada.

     Consultas Avançadas

     Nova Consulta Avançada

3. Configurar a Consulta Avançada:

   • Nome: Insira um nome para sua consulta (por exemplo, "Faturas Acima de R$1.000").

   • Selecionar: Escolha as colunas a mostrar:

     • Data de Emissão
     • Cliente
     • Valor da factura
     • Status

   • Tem Onde:

     • Marque a caixa Tem Onde para habilitar a filtragem.

     • Defina a condição:

       • Campo: Valor da factura
       • Operador: É Maior Que
       • Valor: 1000
     Criar

4. Criar a Consulta:

   • Clique no botão Criar para salvar sua Consulta Avançada.

5. Ver os Resultados:

   • Você será retornado à aba de Faturas de Venda.

   • A nova Consulta Avançada será selecionada automaticamente.

   • Apenas as faturas de venda onde o Valor da factura é superior a $1.000 serão exibidas.

     Selecionar

     Data de EmissãoClienteValor da facturaStatus

     Onde

     Invoice Amountis more than1000

Editando uma Consulta Avançada

• Para refinar ou modificar sua Consulta Avançada, clique no botão Editar ao lado do nome da consulta.
• Ajuste os campos conforme necessário e salve suas alterações.

Consultas Avançadas em Outras Abas

• Você pode criar Consultas Avançadas em qualquer aba no Manager.io.
• Essa flexibilidade permite que você consulte dados em diferentes módulos, como Faturas de Compra, Itens de Inventário ou Clientes.

Combinando Consultas Avançadas com Campos Personalizados

• Consultas Avançadas podem ser combinadas com Campos Personalizados para rastrear e relatar dados especializados exclusivos para o seu negócio.
• Exemplos incluem pontuações de satisfação do cliente, tipos de serviço específicos ou quaisquer pontos de dados personalizados que você tenha criado.
• Para mais informações, veja Campos Personalizados.

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Ao utilizar Consultas Avançadas, você pode personalizar suas visualizações de dados para atender a critérios específicos, tornando a análise de dados mais eficiente e eficaz no Manager.io.