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Clientes

A guia Clientes no Manager permite que você adicione, organize e gerencie os detalhes de todos os clientes da sua empresa. Aqui, você pode visualizar informações como o código do cliente, nome, e-mail, endereço de cobrança e mais. Além disso, esta guia oferece acesso a informações financeiras sobre seus clientes, incluindo seu histórico de transações, saldos e limites de crédito.

Clientes

Para adicionar um Novo Cliente, clique no botão Novo Cliente.

ClientesNovo Cliente

Veja Formulário de Cliente para mais informações sobre como criar e editar clientes.

Compreendendo Clientes no Manager

Um Cliente no Manager refere-se a um indivíduo, empresa ou organização de quem você espera receber ou já recebe pagamento, indicando uma relação de Contas a Receber. Você não precisa cadastrar alguém como cliente para cada venda. Se uma venda for paga em dinheiro imediatamente, você pode processá-la sem precisar criar um cliente.

Quando um cliente é criado, seu saldo inicial é zero. Se estiver migrando de outro sistema contábil, insira as faturas não pagas para este cliente na aba Faturas de Venda.

  • Inserir faturas não pagas individualmente garante que você possa começar a emitir extratos de clientes no Manager desde o primeiro dia.
  • Quando as faturas são pagas, o Manager as refletirá corretamente em suas demonstrações financeiras e relatórios fiscais se estiver usando a contabilidade de caixa.
  • Se o cliente não tiver faturas não pagas, mas sim um crédito, você pode criar uma nota de crédito na aba Notas de Crédito.

Colunas na Aba de Clientes

A aba Clientes apresenta várias colunas que exibem diversas informações sobre cada cliente. Você pode personalizar quais colunas são visíveis clicando no botão Editar Colunas.

Editar colunas

Veja Editar Colunas para mais informações.

Abaixo está uma explicação de cada coluna disponível:

Código

A coluna Código exibe o código do cliente.

Nome

A coluna Nome exibe o nome do cliente.

Endereço de E-mail

A coluna Endereço de E-mail exibe o endereço de e-mail do cliente.

Conta de Controle

A coluna Contas de Controlo exibe a conta de controlo do cliente. Por padrão, cada cliente é atribuído à conta de controlo Contas a Receber. No entanto, os usuários podem criar contas de controlo personalizadas em Contas de Controlo.

Veja Contas de Controlo para mais informações.

Divisão

A coluna Divisão exibe a divisão do cliente ao usar a contabilidade divisional.

Veja Divisões para mais informações.

Endereço de Cobrança

A coluna Endereço de Cobrança exibe o endereço de cobrança do cliente.

Endereço de Entrega

A coluna Endereço de Entrega exibe o endereço de entrega do cliente.

Recibos

A coluna Recibos exibe o número de recibos vinculados a um cliente. Ao clicar no número, você será redirecionado para a aba Recibos.

Veja Recibos para mais informações.

Pagamentos

A coluna Pagamentos exibe a contagem de pagamentos, que normalmente são reembolsos, associados a um cliente. Ao clicar no número, você será redirecionado para a aba Pagamentos.

Veja Pagamentos para mais informações.

Cotações das Vendas

A coluna Cotações das Vendas exibe o número de cotações de vendas emitidas para os clientes. Ao clicar no número, você será direcionado para a aba Cotações das Vendas.

Encomendas de Vendas

A coluna Encomendas de Vendas exibe a contagem de encomendas de vendas criadas para um cliente. Ao clicar no número, você será direcionado para a aba Encomendas de Vendas.

Faturas de Venda

A coluna Faturas de Venda exibe o número de faturas de venda emitidas para um cliente. Ao clicar no número, você será redirecionado para a aba Faturas de Venda.

Notas de Crédito

A coluna Notas de Crédito exibe o número de notas de crédito emitidas para um cliente. Ao clicar neste número, você será direcionado para a aba Notas de Crédito.

Notas de Entrega

A coluna Notas de Entrega exibe o número de notas de entrega emitidas para o cliente. Ao clicar no número, você será redirecionado para a aba Notas de Entrega.

Qtd a Entregar

A coluna Qtd a Entregar mostra a quantidade a ser entregue para todos os itens de inventário do cliente. Clicar no número exibirá uma lista de itens de inventário.

Veja Clientes - Quantidade a Entregar para mais informações.

Não Faturado

Se você estiver utilizando Tempo Faturável ou Despesas Faturáveis, a coluna Não Faturado exibe o total de tempo e despesas faturáveis para o cliente que ainda não foram faturados.

Contas a Receber

A coluna Contas a Receber exibe o saldo do que os clientes devem em sua conta Contas a Receber. Esse valor geralmente aumenta com faturas de vendas e diminui com recebimentos e notas de crédito.

Imposto Retido a Receber

Se seus clientes retiverem impostos de seus pagamentos, a coluna Imposto Retido a Receber exibirá o total que foi retido, mas ainda não pago à autoridade tributária pelo cliente.

Status

A coluna Status reflete o status de saldo da conta do cliente:

  • Pago: Se o saldo em Contas a Receber for zero.
  • Não pago: Se houver um saldo positivo indicando quantias devidas pelo cliente.
  • Pago em excesso: Se houver um saldo negativo indicando que o cliente pagou em excesso.

Crédito Disponível

Se você inseriu um valor para crédito disponível no formulário do cliente, a coluna Crédito Disponível mostra o crédito restante disponível para o cliente.

Personalizando a Visibilidade das Colunas

Clique no botão Editar Colunas para personalizar a visibilidade das colunas na aba Clientes.

Editar colunas

Veja Editar Colunas para mais informações.

Usando Consultas Avançadas

Para filtrar, classificar e agrupar Clientes, utilize a funcionalidade de Consultas Avançadas na tela de Clientes. Por exemplo, ao utilizar a aba de Tempo Faturável, você pode filtrar a lista de clientes para mostrar apenas aqueles com um valor Não Faturado:

Selecionar
NomeNão Faturado
Onde
Uninvoicedis not empty

Este é apenas um exemplo; há muitas outras possibilidades do que você pode fazer.

Veja Consultas Avançadas para mais informações.


Ao utilizar efetivamente a aba Clientes e suas funções, você pode manter registros organizados de seus clientes e simplificar seus processos de negócios dentro do Manager.