O formulário Editar Cliente no Manager.io é onde novos clientes são criados e os existentes são modificados. Este formulário inclui vários campos que permitem informações detalhadas do cliente e personalização de como as transações são tratadas para cada cliente. Abaixo está uma explicação de cada campo e seu propósito.
Digite o nome do cliente. Este é um campo obrigatório utilizado em todo o sistema para identificar o cliente.
Opcionalmente, insira um código de cliente. Os códigos de cliente permitem a pesquisa de clientes pelo código ou nome em menus suspensos onde a seleção de cliente é necessária. Isso é útil para seleção rápida ou quando múltiplos clientes têm nomes semelhantes.
Defina o limite total de crédito para quanto um cliente pode comprar a crédito. Este é um campo opcional. Para visualizar o crédito disponível restante antes de criar novas faturas, certifique-se de que a coluna Crédito Disponível esteja habilitada na aba Clientes. Isso ajuda a gerenciar a exposição de crédito aos clientes.
Atribua uma moeda estrangeira a clientes que operam em uma moeda diferente da sua moeda base. Por padrão, todas as contas de cliente estão na sua moeda base. Quando uma moeda estrangeira é selecionada, todas as transações para esse cliente—como cotações, pedidos, faturas e notas de crédito—serão emitidas nessa moeda. Essa opção aparece apenas se moedas estrangeiras foram criadas no sistema.
Insira o endereço de faturamento do cliente. Este endereço será preenchido automaticamente em novas faturas, pedidos, orçamentos ou notas de crédito para este cliente, economizando tempo e garantindo consistência.
Se a guia Notas de Entrega estiver em uso, insira o endereço de entrega do cliente aqui. Este endereço será preenchido automaticamente em novas notas de entrega para este cliente.
Insira o endereço de email do cliente. Esta informação será preenchida automaticamente ao enviar um email para o cliente diretamente do Manager.
Se as Divisões estiverem ativadas dentro da empresa, atribua o cliente a uma divisão específica. Isso ajuda a rastrear as atividades e transações do cliente no nível da divisão. Esta opção não aparecerá se nenhuma divisão estiver configurada.
Se contas de controle personalizadas para Contas a receber estão sendo usadas, selecione a conta de controle associada a este cliente. Isso permite agrupar as contas a receber no balanço patrimonial de acordo com diferentes categorias. Esta opção não é visível se contas de controle personalizadas não estiverem em uso.
Defina uma data de vencimento padrão para cada cliente ao usar a aba Faturas de Venda. Isso é especialmente útil para clientes com prazos de crédito variados. Se todos os clientes tiverem os mesmos prazos de crédito, considere usar padrões de formulário nas faturas de venda para configurar os prazos de crédito padrão uma vez, em vez de defini-los para cada cliente individualmente.
Defina uma taxa horária padrão para cada cliente ao utilizar a aba Tempo Faturável. Isso é benéfico ao cobrar taxas diferentes de diferentes clientes. Se todos os clientes forem cobrados pela mesma taxa horária, use os padrões do formulário no tempo faturável para definir uma taxa horária padrão universal.
Marque o cliente como inativo para impedi-lo de aparecer nos menus suspensos em todo o sistema. Isso é útil para clientes que não estão mais ativos, mas cujos dados históricos precisam ser mantidos.
Dependendo das necessidades do seu negócio, você pode coletar informações adicionais sobre os clientes configurando Campos Personalizados. Campos Personalizados podem ser adicionados para capturar dados específicos únicos aos seus processos de negócios. Consulte o guia de Campos Personalizados para mais informações sobre como criar e usar campos personalizados.
Se um cliente também for um fornecedor, crie registros separados sob as abas Clientes e Fornecedores. Isso garante que as transações sejam devidamente categorizadas e contabilizadas no sistema.
Em situações de troca onde faturas de vendas não pagas devem compensar faturas de compras não pagas, você tem duas opções:
Usando Notas de Crédito e Notas de Débito:
Usando Diário de Movimentos:
Contas a receber (para reduzir o valor devido pelo cliente) e debite a conta Contas a pagar (para reduzir o valor devido ao fornecedor).Esses métodos compensam efetivamente os valores devidos entre as contas de clientes e fornecedores, refletindo com precisão a transação de troca em seus registros contábeis.
Ao utilizar eficazmente o formulário de Edição de Cliente e seus vários campos, você pode gerenciar as informações do cliente de forma mais eficiente e personalizar o sistema para atender às suas necessidades específicas de negócios.