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Campos Personalizados

Campos Personalizados no Manager.io permitem que você crie campos adicionais em seus formulários, possibilitando capturar informações específicas do negócio em suas entradas. Este recurso ajuda a personalizar o software para atender às suas necessidades únicas de negócios, adicionando campos de dados extras a vários documentos e registros.

Acessando Campos Personalizados

Para acessar e gerenciar Campos Personalizados:

  1. Navegue até a aba [Configurações](#) no Manager.io.
  2. Clique em Campos Personalizados.

Configurações
Campos Personalizados

Acesse as configurações de Campos Personalizados para criar e gerenciar seus campos personalizados.

Tipos de Campos Personalizados

Os Campos Personalizados são divididos em cinco tipos distintos, cada um variando em aparência e comportamento:

1. Campos personalizados de texto

  • Descrição: O tipo mais simples de campo personalizado, permitindo a entrada de texto livre.
  • Recursos: Opcionalmente, você pode definir um conjunto predefinido de valores para os usuários escolherem em uma lista suspensa.

2. Campos personalizados numéricos

  • Descrição: Projetado para inserir dados numéricos.
  • Recursos: Podem exibir totais em diferentes visualizações e são úteis para quantidades, valores ou qualquer informação numérica.

3. Campos Personalizados de Data

  • Descrição: Especificamente para entradas de data.
  • Recursos: Fornece um calendário suspenso para seleção de data, garantindo precisão e consistência nas entradas de data.

4. Campos personalizados da caixa de seleção

  • Descrição: Ideal para criar interrupções de sim/não ou ligado/desligado.
  • Funcionalidades: Útil para indicar a presença ou ausência de uma funcionalidade, status de aprovação ou qualquer opção binária.

5. Campos Personalizados de Vários Valores

  • Descrição: Permite a seleção de um ou mais valores predefinidos.
  • Recursos: Os usuários podem selecionar várias opções de uma lista, útil para categorização ou marcação.

Utilizando Campos Personalizados

Campos Personalizados melhoram a inserção de dados e as capacidades de relatórios. Aqui está como você pode utilizá-los:

Exibindo Campos Personalizados em Tabelas

Para exibir o conteúdo de um campo personalizado como uma coluna em abas:

  1. Vá para a guia relevante onde você deseja que o campo personalizado apareça.
  2. Clique no botão Editar Colunas.
  3. Ative o campo personalizado desejado para exibi-lo como uma coluna.

Editar colunas

Use o recurso Editar Colunas para exibir campos personalizados em suas tabelas de dados.

Para mais detalhes, consulte o guia de Editar Colunas.

Incluindo Campos Personalizados em Documentos Impressos

Para exibir um campo personalizado em um documento impresso:

  1. Utilize Rodapés para inserir o conteúdo de campos personalizados usando etiquetas de mesclagem.
  2. Personalize seus modelos de documento para incluir essas tags de mesclagem onde necessário.

Para mais informações, veja o guia de Rodapés.

Usando Campos Personalizados em Consultas Avançadas

Com Consultas Avançadas, campos personalizados estão acessíveis para:

  • Seleção: Escolha campos personalizados específicos para incluir nos resultados da sua consulta.
  • Filtragem: Reduza dados com base nos valores de campos personalizados.
  • Ordenação: Organize os dados em ordem crescente ou decrescente usando campos personalizados.
  • Agrupamento: Agregar dados com base em critérios de campo personalizado.

Isso permite que você crie relatórios exclusivos adaptados às necessidades da sua empresa. Para obter instruções completas, visite o guia de Consultas Avançadas.


Ao utilizar efetivamente os Campos Personalizados, você pode melhorar significativamente a funcionalidade do Manager.io, garantindo que o sistema esteja alinhado de perto com os seus processos de negócios e requisitos de informação.