Campos Personalizados
Campos Personalizados no Manager.io permitem que você crie campos adicionais em seus formulários, possibilitando capturar informações específicas do negócio em suas entradas. Este recurso ajuda a personalizar o software para atender às suas necessidades únicas de negócios, adicionando campos de dados extras a vários documentos e registros.
Acessando Campos Personalizados
Para acessar e gerenciar Campos Personalizados:
- Navegue até a aba
[Configurações](#)
no Manager.io.
- Clique em
Campos Personalizados
.
Acesse as configurações de Campos Personalizados para criar e gerenciar seus campos personalizados.
Tipos de Campos Personalizados
Os Campos Personalizados são divididos em cinco tipos distintos, cada um variando em aparência e comportamento:
1. Campos personalizados de texto
- Descrição: O tipo mais simples de campo personalizado, permitindo a entrada de texto livre.
- Recursos: Opcionalmente, você pode definir um conjunto predefinido de valores para os usuários escolherem em uma lista suspensa.
2. Campos personalizados numéricos
- Descrição: Projetado para inserir dados numéricos.
- Recursos: Podem exibir totais em diferentes visualizações e são úteis para quantidades, valores ou qualquer informação numérica.
3. Campos Personalizados de Data
- Descrição: Especificamente para entradas de data.
- Recursos: Fornece um calendário suspenso para seleção de data, garantindo precisão e consistência nas entradas de data.
4. Campos personalizados da caixa de seleção
- Descrição: Ideal para criar interrupções de sim/não ou ligado/desligado.
- Funcionalidades: Útil para indicar a presença ou ausência de uma funcionalidade, status de aprovação ou qualquer opção binária.
5. Campos Personalizados de Vários Valores
- Descrição: Permite a seleção de um ou mais valores predefinidos.
- Recursos: Os usuários podem selecionar várias opções de uma lista, útil para categorização ou marcação.
Utilizando Campos Personalizados
Campos Personalizados melhoram a inserção de dados e as capacidades de relatórios. Aqui está como você pode utilizá-los:
Exibindo Campos Personalizados em Tabelas
Para exibir o conteúdo de um campo personalizado como uma coluna em abas:
- Vá para a guia relevante onde você deseja que o campo personalizado apareça.
- Clique no botão
Editar Colunas
.
- Ative o campo personalizado desejado para exibi-lo como uma coluna.
Use o recurso Editar Colunas para exibir campos personalizados em suas tabelas de dados.
Para mais detalhes, consulte o guia de Editar Colunas.
Incluindo Campos Personalizados em Documentos Impressos
Para exibir um campo personalizado em um documento impresso:
- Utilize
Rodapés
para inserir o conteúdo de campos personalizados usando etiquetas de mesclagem.
- Personalize seus modelos de documento para incluir essas tags de mesclagem onde necessário.
Para mais informações, veja o guia de Rodapés.
Usando Campos Personalizados em Consultas Avançadas
Com Consultas Avançadas, campos personalizados estão acessíveis para:
- Seleção: Escolha campos personalizados específicos para incluir nos resultados da sua consulta.
- Filtragem: Reduza dados com base nos valores de campos personalizados.
- Ordenação: Organize os dados em ordem crescente ou decrescente usando campos personalizados.
- Agrupamento: Agregar dados com base em critérios de campo personalizado.
Isso permite que você crie relatórios exclusivos adaptados às necessidades da sua empresa. Para obter instruções completas, visite o guia de Consultas Avançadas.
Ao utilizar efetivamente os Campos Personalizados, você pode melhorar significativamente a funcionalidade do Manager.io, garantindo que o sistema esteja alinhado de perto com os seus processos de negócios e requisitos de informação.