Ao criar novas transações ou registros no Manager.io, os formulários de entrada geralmente começam vazios. Para agilizar o seu processo de entrada de dados e economizar tempo, você pode definir valores padrão que serão preenchidos automaticamente cada vez que você criar um novo item. Esse recurso é acessível através da opção Padrões de Formulário.
Siga estas etapas para estabelecer valores padrão para novas faturas de vendas:
Navegue até a Aba de Faturas de Venda
No menu à esquerda, clique na aba Faturas de Venda.
Acessar Padrões de Formulário
No canto inferior direito da tela de Faturas de Venda, clique no botão Padrões de Formulário.
Definir Valores Iniciais do Formulário
Insira os valores padrão que você deseja para novas faturas de vendas. Por exemplo, você pode definir uma data de vencimento padrão ou termos predefinidos.
Salve Suas Preferências
Após inserir os valores padrão desejados, clique no botão Atualizar para confirmar e salvar as alterações.
Com os padrões do formulário definidos, toda vez que você clicar no botão Nova Fatura de Vendas, o formulário será pré-preenchido com os valores iniciais que você especificou. Isso garante consistência e economiza tempo na entrada de dados.
Campos Personalizados
Estabeleça valores iniciais para campos personalizados para manter dados consistentes entre todas as entradas.
Números de Referência Automáticos
Ative a geração automática de números de referência para formulários de transação para manter os registros organizados sequencialmente.
Rodapés Padrão
Defina rodapés padrão para novas transações. Por exemplo, você pode incluir instruções de pagamento ou termos no rodapé de cada fatura de venda.
Se você precisar reverter os padrões do formulário de volta ao seu estado original e vazio, você pode facilmente redefini-los:
Editar Padrões de Formulário
Retorne à tela de Padrões de Formulário para o formulário que você deseja redefinir.
Redefinir para os Valores Originais
Clique no botão Redefinir, geralmente encontrado perto da parte inferior do formulário.
Confirme a ação se solicitado. Isso removerá todos os valores padrão que você definiu, retornando o formulário ao seu estado inicial.
Ao aproveitar o recurso de Padrões de Formulário, você pode personalizar o Manager.io para se adequar melhor aos seus processos de negócios, garantindo que cada nova transação comece com as informações que você usa com mais frequência.