A aba Fornecedores no Manager.io é uma área centralizada onde você pode gerenciar todos os seus fornecedores. Aqui, você pode adicionar novos fornecedores, visualizar os existentes e modificar suas informações conforme necessário. Esse recurso simplifica o processo de rastreamento das suas Contas a Pagar e mantém registros precisos das suas transações com cada fornecedor.
Para criar um novo fornecedor, navegue até a aba Fornecedores e clique no botão Novo Fornecedor.
Ao adicionar um fornecedor:
Nota: Quando um fornecedor é criado, seu saldo inicial é zero. Se o fornecedor tiver faturas em aberto de antes de você começar a usar o Manager.io, você deve inserir essas faturas não pagas na aba Faturas de Compra para refletir o saldo inicial correto.
A aba Fornecedores apresenta várias colunas que fornecem informações detalhadas sobre cada fornecedor. Aqui está o que cada coluna significa:
O código único atribuído ao fornecedor para fins de identificação.
O nome do fornecedor.
O endereço de e-mail do fornecedor para comunicação.
Isso exibe a conta de controle associada ao fornecedor. Se você não estiver usando contas de controle personalizadas, isso mostrará a conta padrão Contas a pagar.
A divisão de negócios à qual o fornecedor pertence, se aplicável.
O endereço físico ou de correspondência do fornecedor.
O número de recibos vinculados a este fornecedor na aba Recibos.
O número de pagamentos feitos a este fornecedor, conforme registrado na aba Pagamentos.
A contagem de orçamentos de compra associados a este fornecedor na aba Orçamentos de compra.
O número de ordens de compra emitidas para este fornecedor, encontrado na aba Ordens de Compra.
A quantidade de Faturas de Compra recebidas deste fornecedor, acessível na aba Faturas de Compra.
O número de notas de débito emitidas para este fornecedor, disponível na aba Notas de Débito.
A contagem de recibos de mercadorias vinculados a este fornecedor na guia Recibos de mercadorias.
Isso reflete o número total de itens pedidos através de ordens de compra abertas que ainda não foram recebidos. Clicar neste número o direcionará para uma lista detalhada das ordens de compra individuais. Para mais informações, veja Fornecedores - Qty a Receber.
O saldo atual na conta de Contas a pagar para este fornecedor, indicando o montante total devido em faturas de compra.
Isso mostra o saldo da conta de Imposto retido na fonte a pagar para este fornecedor, representando quaisquer obrigações de imposto retido na fonte.
Indica o status de pagamento do fornecedor:
Contas a pagar é zero.Contas a pagar indica valores devidos ao fornecedor.Contas a pagar indica que você pagou mais do que as faturas pendentes.Isso é calculado subtraindo o saldo de Contas a pagar do Limite de Crédito do fornecedor. Você pode definir um limite de crédito para um fornecedor editando os detalhes deles.
Para gerenciar o crédito que você concede aos fornecedores:
Editar.Atualizar para salvar as alterações.Definir um limite de crédito ajuda você a monitorar e controlar a quantidade de crédito que utiliza com cada fornecedor, garantindo que você permaneça dentro dos termos acordados.
Ao utilizar efetivamente a aba Fornecedores, você pode manter registros precisos de todas as transações com seus fornecedores, gerenciar pagamentos pendentes e acompanhar suas obrigações. Isso garante uma melhor gestão financeira e fomenta relacionamentos sólidos com seus fornecedores.