A aba Configurações no Manager.io permite que você personalize vários aspectos da contabilidade da sua empresa e melhore funcionalidades específicas. Este guia fornece uma visão geral dos recursos disponíveis na aba Configurações e como utilizá-los de forma eficaz.
A tela de Configurações é dividida em duas seções:
Abaixo está um resumo das configurações disponíveis:
O Plano de Contas é uma lista estruturada de todas as contas nos registros financeiros da sua empresa. Ele categoriza transações em ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, formando a espinha dorsal do seu sistema de contabilidade.
Para mais informações, veja o Guia do Plano de Contas.
A configuração de Imposto Retido na Fonte permite a adição de capacidades de imposto retido na fonte às faturas. É essencial para empresas que precisam deduzir impostos na fonte ao realizar pagamentos.
Consulte o Guia de Imposto Retido na Fonte para detalhes.
Disponível nas edições Cloud e Server, as Permissões de Utilizador permitem ajustar os níveis de acesso para utilizadores restritos dentro do seu ficheiro empresarial. Isso garante que os utilizadores tenham acesso apropriado com base em suas funções.
Saiba mais no Guia de Permissões de Utilizador.
A configuração de Códigos de Impostos permite que você crie e gerencie códigos de impostos relevantes para o seu negócio. Códigos de impostos precisos são cruciais para a conformidade e a correta declaração de impostos.
Explore o Guia de Códigos de Impostos para mais informações.
Saldos Iniciais permitem que você configure saldos iniciais para todas as suas contas e livros contábeis auxiliares ao começar a usar o Manager.io. Isso garante que seus registros financeiros reflitam posições de abertura precisas.
Veja o Guia de Saldos Iniciais para orientações.
A funcionalidade de Transações recorrentes automatiza a criação de transações repetitivas, como faturas de vendas, faturas de compras, recibos e lançamentos contábeis em intervalos fixos. Ela economiza tempo e reduz erros.
Consulte o Guia de Transações Recorrentes para mais detalhes.
Itens de Recibo de Vencimento são componentes utilizados nos recibos de vencimento para representar ganhos, deduções e contribuições. Configurar itens de recibo de vencimento simplifica o processamento da folha de pagamento.
Consulte o Guia de Itens de Recibo de Vencimento para obter assistência.
A seção Recursos obsoleto permite que você ative recursos que não são mais recomendados para uso, os quais podem ser necessários para acessar dados ou funcionalidades legados.
Para mais informações, consulte o Guia de Recursos Obsoleto.
Itens Não de Inventário funcionam como itens de inventário, preenchendo automaticamente linhas em faturas, pedidos e orçamentos. No entanto, não são rastreados quanto à quantidade ou valor, servindo como atalhos para serviços ou produtos frequentemente utilizados.
Saiba mais no Guia de Itens Não de Inventário.
O recurso de Bloquear Data permite que você especifique uma data após a qual as transações não podem ser editadas. Isso ajuda a manter a integridade dos dados após a finalização das demonstrações financeiras.
Veja o Guia de Bloquear Data para detalhes.
Use Preços de Mercado de Investimentos para inserir preços de mercado atualizados para seus investimentos, essenciais para avaliações precisas de portfólio.
Consulte o Guia de Preços de Mercado de Investimentos para mais informações.
A configuração de Custos Unitários de Inventário permite gerenciar os custos unitários dos seus itens de inventário a partir de datas específicas, importante para cálculos precisos do custo das mercadorias vendidas.
Para assistência, consulte o Guia de Custos Unitários de Inventário.
Kits de Inventàrio são grupos de itens de inventário vendidos juntos como uma única unidade. Este recurso simplifica o processo de vendas para itens agrupados.
Explore o Guia de Kits de Inventàrio para mais detalhes.
A configuração de Previsões permite gerar previsões com base na receita e nas despesas antecipadas, auxiliando no planejamento financeiro e no orçamento.
Saiba mais no Guia de Previsões.
A funcionalidade Rodapés permite adicionar texto estático ao final de documentos impressos como orçamentos, pedidos e faturas. Isso pode incluir termos e condições, isenções de responsabilidade ou mensagens da empresa.
Para orientação, consulte o Guia de Rodapés.
O recurso de Pagadores da Reclamaçào de reembolso de despesa permite identificar indivíduos ou entidades que incurrem em despesas em nome da empresa que necessitam de reembolso.
Consulte o Guia de Pagadores da Reclamaçào de reembolso de despesa para mais informações.
Configurações de E-mail permitem que você configure o Manager.io para enviar e-mails diretamente do aplicativo, facilitando a comunicação com clientes e fornecedores.
Veja o Guia de Configurações de E-mail para instruções de configuração.
A configuração de Divisões permite gerenciar diferentes segmentos do seu negócio de forma independente, proporcionando a capacidade de analisar a performance financeira por divisão.
Saiba mais no Guia de Divisões.
A configuração Formato de Data e Número permite que você especifique como as datas e os números são exibidos nos formulários de transação, garantindo consistência com as convenções locais.
Consulte o Guia de Formato de Data e Número para mais detalhes.
Campos Personalizados permitem que você crie campos adicionais em seus formulários para capturar informações específicas do negócio, aprimorando a coleta de dados e relatórios.
Explore o Guia de Campos Personalizados.
A configuração de Moedas permite que você gerencie e personalize as moedas para suas transações comerciais, essencial para empresas que lidam com múltiplas moedas.
Veja o Guia de Moedas para mais informações.
Contas de Controlo permitem que você crie e personalize contas de controlo, oferecendo flexibilidade na categorização e relatórios de dados financeiros.
Para assistência, consulte o Guia de Contas de Controlo.
Grupos de Demonstração de Fluxo de Caixa permitem que você estabeleça grupos personalizados exibidos na Demonstrativo de fluxo de caixa, possibilitando relatórios financeiros sob medida.
Saiba mais no Guia dos Grupos de Demonstração de Fluxo de Caixa.
O recurso Subcontas de Capital permite criar subcontas sob as contas de capital, acessíveis por todas as contas listadas na aba Contas de Capital.
Consulte o Guia de Subcontas de Capital para mais detalhes.
O formulário de Detalhes do Negócio permite que você insira informações como o nome da sua empresa, endereço e informações de contato, que aparecem em documentos impressos.
Veja o Guia de Detalhes do Negócio para instruções.
Despesas Faturáveis são despesas incorridas pela sua empresa em nome dos clientes, esperadas para serem reembolsadas posteriormente. Rastrear essas despesas garante faturamento preciso e recuperação de custos.
Consulte o Guia de Despesas Faturáveis para mais informações.
O recurso de Regras Bancárias automatiza a categorização de transações bancárias, definindo condições que associam transações a contas predefinidas.
Saiba mais no Guia de Regras Bancárias.
Provedores de Conexão Bancária são instituições financeiras ou agregadores que suportam o padrão de Troca de Dados Financeiros (FDX). Configurar provedores permite as conexões bancárias para suas contas.
Consulte o Guia de Provedores de Conexão Bancária para instruções de configuração.
Na tela de Tokens de Acesso, você pode gerar tokens para acesso à API, útil para integrar o Manager.io com outros softwares ou automatizar tarefas.
Para mais detalhes, veja o Guia de Tokens de Acesso.
Nota: Para empresas recém-criadas, as seguintes seções são habilitadas por padrão:
Essas configurações fornecem informações fundamentais necessárias para começar a usar o Manager.io de forma eficaz.
Ao utilizar os recursos na aba de Configurações, você pode personalizar o Manager.io para atender às suas necessidades específicas de negócios, melhorando a eficiência e garantindo uma gestão financeira precisa.