A aba Cotações das Vendas no Manager serve como um centro central para criar, modificar e rastrear cotações de vendas fornecidas aos seus clientes ou prospects. Este recurso ajuda as empresas a gerar cotações com aparência profissional de forma eficiente, detalhando preços, produtos ou serviços antes de finalizar uma venda. Com esta ferramenta, você pode gerenciar rapidamente os acompanhamentos dessas cotações e, se necessário, convertê-las em pedidos de venda ou faturas de venda.
Para criar um novo orçamento de vendas, clique no botão Novo Orçamento de Vendas no canto superior direito da aba Cotações das Vendas.
A aba Cotações das Vendas apresenta várias colunas que fornecem informações-chave sobre cada cotação:
A data em que o orçamento de vendas foi emitido.
A data em que a cotação de venda está definida para expirar, se uma data de expiração tiver sido estabelecida.
O número de referência para o orçamento de vendas.
O nome do cliente para quem a cotação de vendas foi emitida.
Uma descrição da proposta de venda.
O valor total da cotação de vendas.
O status da cotação de vendas, que pode ser um dos seguintes:
Ao monitorar esses status, você pode acompanhar o progresso de suas propostas de vendas e tomar as ações apropriadas, como entrar em contato com os clientes ou atualizar as propostas conforme necessário.
Após criar um orçamento de vendas, você pode:
Uma vez que um cliente aceita um orçamento de venda, você pode facilmente convertê-lo em um pedido de venda ou uma fatura de venda:
Quando você vincula um orçamento de vendas a um pedido de venda ou fatura de vendas, o status do orçamento muda automaticamente para Aceito.
Ao utilizar efetivamente o recurso de Cotações das Vendas no Manager, você pode agilizar seu processo de vendas, melhorar a comunicação com os clientes e aprimorar a eficiência geral dos negócios.