Provedores de Conexão Bancária

Provedores de Conexão Bancária são instituições financeiras ou agregadores de dados que suportam o padrão de Troca de Dados Financeiros (FDX). Ao configurar provedores de conexão bancária no Manager, você pode habilitar feeds bancários para suas contas bancárias. Isso permite a importação automática de transações, economizando tempo e reduzindo a entrada manual de dados.

Acessando Provedores de Conexão Bancária

Para acessar a configuração dos Provedores de Conexão Bancária:

1. Navegue até a aba Configurações no Manager.
2. Clique em Provedores de Conexão Bancária.

Figura 1: Acessando Provedores de Conexão Bancária em Configurações

Adicionando um Novo provedor de feed bancário

Para adicionar um novo provedor de feed bancário:

1. Clique no botão Novo provedor de feed bancário.

   Provedores de Conexão BancáriaNovo provedor de feed bancário

   Figura 2: Adicionando um Novo provedor de feed bancário

2. Preencha as informações necessárias para seu provedor de feed bancário.

3. Salve suas alterações.

Conectando uma Conta Bancária a um Provedor de Feed Bancário

Uma vez que você tenha pelo menos um provedor de feed bancário configurado, você pode conectar suas contas bancárias a ele:

1. Vá para a guia Contas bancárias e de caixa.

2. Clique no botão Ver ao lado da conta bancária que você deseja conectar.

   Conectar ao fornecedor de feeds bancários

   Figura 3: Acessando Detalhes da Conta Bancária

3. Nas informações da conta bancária, selecione o provedor de feed bancário que você adicionou.

4. Salve suas alterações.

Verificando Novas Transações

Após conectar suas contas bancárias a um provedor de feed bancário, você pode recuperar as transações mais recentes:

1. Vá para a guia Contas bancárias e de caixa.

2. Na parte inferior da tela, clique no botão Verificar novas transações.

   Verificar novas transações

   Figura 4: Verificando Novas Transações

Clicar neste botão irá conectar-se ao seu provedor de fluxo bancário para cada conta bancária conectada e tentará recuperar as transações mais recentes. Isso mantém seus registros financeiros atualizados com esforço mínimo.

Transmissões bancárias na Austrália

Se você está na Austrália, o Manager fez uma parceria com Basiq para oferecer feeds bancários gratuitos para empresas australianas. A Basiq fornece serviços de feed bancário seguros e confiáveis, facilitando a conexão de suas contas bancárias australianas ao Manager.

Para mais informações e para começar, visite https://basiq.manager.io.