O formulário de Fatura de Compra no Manager.io permite que você adicione e gerencie faturas recebidas de seus fornecedores. Este guia fornece um passo a passo detalhado de cada campo e opção dentro do formulário de Fatura de Compra para ajudá-lo a registrar e acompanhar com precisão suas faturas de fornecedores.
Acessando o Formulário de Fatura de Compra
Para criar ou editar uma fatura de compra:
Navegue até a aba Faturas de Compra na barra lateral esquerda.
Clique em Nova Fatura de Compra para criar uma nova fatura ou selecione uma fatura existente para editá-la.
Campos no Formulário de Fatura de Compra
Data de Emissão
Descrição: Insira a data em que o fornecedor emitiu a fatura.
Ação: Insira a data da fatura conforme fornecido pelo seu fornecedor.
Data de Vencimento
Descrição: Especifique a data em que a fatura do fornecedor vence para pagamento.
Ação: Insira a data de vencimento do pagamento para acompanhar os prazos de pagamento.
Referência
Descrição: Insira o número de referência ou número da fatura conforme mostrado na fatura do fornecedor.
Ação: Insira o número da fatura do fornecedor para fácil identificação.
Fornecedor
Descrição: Selecione o fornecedor que emitiu a fatura.
Ação: Escolha o fornecedor na lista suspensa. Esta lista inclui todos os fornecedores criados na aba Fornecedores.
Orçamento de compra
Descrição: Associe uma cotação de compra a esta fatura, se aplicável.
Ação: Selecione o Orçamento de compra relevante na lista suspensa. Orçamentos de compra podem ser criados na aba Orçamentos de compra.
Ordem de Compra
Descrição: Vincule uma ordem de compra a esta fatura, se aplicável.
Ação: Selecione a Ordem de Compra relevante na lista suspensa. Ordens de compra podem ser criadas na aba Ordens de Compra.
Taxa de Câmbio
Descrição: Especifique a taxa de câmbio se o fornecedor utilizar uma moeda estrangeira.
Ação: Se lidando com um fornecedor em moeda estrangeira, insira a taxa de câmbio aplicável para esta fatura.
Descrição
Descrição: Forneça uma descrição opcional para esta fatura.
Ação: Insira quaisquer detalhes ou notas adicionais que possam ser úteis.
Seção de Itens
Na seção Linhas, você pode itemizar a fatura adicionando um ou mais itens de linha. Cada item de linha pode incluir os seguintes campos:
Item
Descrição: Escolha um item, que pode ser um Item de Inventário ou um Item Não de Inventário. Este campo pode ser deixado em branco se não se aplicar.
Ação: Selecione o item apropriado na lista suspensa ou deixe em branco.
Conta
Descrição: Categorize a despesa selecionando uma Conta do seu Plano de Contas.
Se um Item for selecionado, o campo Conta é automaticamente preenchido com base nas configurações do item.
Você pode escolher entre várias contas para categorizar a despesa com precisão.
Ação:
Para despesas regulares (por exemplo, eletricidade), selecione a conta de despesa correspondente, como Eletricidade.
Para compras de ativos, escolha a conta Ativos Fixos a Custo e, em seguida, selecione o Ativo Fixo específico, se aplicável.
Exemplos:
Categorizando uma Despesa:
Selecione a conta de despesas de Eletricidade para uma conta de eletricidade.
Eletricidade
Aquisição de um Ativo Fixo:
Escolha a conta Ativos Fixos a Custo e selecione o Ativo Fixo específico.
Mais valias fixas, a custo
Ativo Fixo
Descrição (Item)
Descrição: Insira uma descrição para o item da linha.
Nota: Esta coluna é visível apenas se a opção Coluna - Descrição estiver ativada.
Ação: Forneça detalhes sobre o item da linha conforme necessário.
Opções Adicionais
Abaixo dos itens, existem várias opções para personalizar como a fatura é processada e exibida:
Coluna - Número da Linha
Descrição: Mostre números de linha ao lado de cada item.
Ação: Marque esta opção para incluir números de linha na fatura.
Coluna - Descrição
Descrição: Exibir a coluna de descrição para itens de linha.
Ação: Marque esta opção para habilitar a coluna Descrição.
Coluna - Desconto
Descrição: Permitir que descontos sejam aplicados a itens de linha individuais.
Ação: Marque esta opção para adicionar uma coluna de Desconto aos itens da linha.
Os valores incluem impostos
Descrição: Indique que os valores inseridos são inclusivos de impostos.
Ação: Marque esta opção se os valores dos itens da linha incluírem impostos.
Imposto Retido na Fonte
Descrição: Aplicar imposto retido na fonte sobre o pagamento ao fornecedor.
Ação: Marque esta opção se você for obrigado a reter imposto do pagamento.
ocultar - Saldo Devido
Descrição: Ocultar o valor devido na fatura impressa.
Ação: Marque esta opção para omitir o saldo devedor da impressão da fatura.
Mostrar Coluna de Valor do Imposto
Descrição: Exibir o valor do imposto para cada item da linha.
Ação: Marque esta opção para incluir uma coluna Valor do Imposto ao lado de cada item da linha.
Também Funciona Como Recebimento de Mercadorias
Descrição: Use esta fatura como um recebimento de mercadorias para itens de inventário entregues.
Ação: Marque esta opção se os itens de inventário estiverem sendo recebidos ao mesmo tempo que a fatura.
Rodapés
Descrição: Adicione um rodapé personalizado à fatura impressa.
Ação: Marque esta opção para incluir uma seção de rodapé na fatura.
Fatura Fechada
Descrição: Arquive a fatura para que ela não apareça mais nos menus suspensos.
Ação: Marque esta opção para marcar a fatura como fechada, tipicamente usada quando a fatura foi totalmente paga.
Finalizando a Fatura
Após inserir todas as informações necessárias:
Revise os detalhes para garantir a precisão.
Clique em Criar ou Atualizar para salvar a fatura.
Dicas para Usar Faturas de Compra
Categorização Consistente: Certifique-se de que as despesas sejam categorizadas de forma consistente para manter registros financeiros precisos.
Gestão de Fornecedores: Atualize regularmente sua lista de Fornecedores para acompanhar todos os vendedores.
Gerenciamento de Moeda: Mantenha-se atualizado com as taxas de câmbio se lidar com fornecedores de moeda estrangeira.
Rastreamento de Estoque: Use a opção Também Atua Como Recebimento de Mercadorias para simplificar a gestão de estoque ao receber itens.
Rastreamento de Pagamentos: Utilize as opções Data de Vencimento e Fatura Fechada para monitorar pagamentos pendentes e gerenciar o fluxo de caixa.
Recursos Adicionais
Fornecedores: Consulte o Guia de Fornecedores para mais informações sobre como gerenciar fornecedores.
Painel de Contas: Visite o Guia do Painel de Contas para entender como configurar e usar contas.
Ao seguir este guia, você pode gerenciar efetivamente suas faturas de compra no Manager.io, garantindo registros financeiros precisos e relacionamentos eficientes com fornecedores.