Fatura de Venda — Editar

A tela Fatura de Venda - Editar no Manager.io é usada para criar novas faturas de venda ou editar as existentes. Este guia irá ajudá-lo a entender cada campo e opção disponível nesta tela para gerenciar de forma eficiente seu processo de faturamento.

Acessando a Tela de Edição da Fatura de Venda

1. Navegue até a guia Faturas de Venda.
2. Clique no botão Nova Fatura de Venda para criar uma nova fatura ou selecione uma fatura existente para editar.

Detalhes da Fatura

Data de Emissão

• Descrição: Insira a data em que a fatura é emitida.
• Objetivo: Esta data é importante para os registros contábeis e determina quando a fatura é oficialmente reconhecida.

Data de Vencimento

• Descrição: Selecione as condições de pagamento para a fatura.
• Opções:
  • Na Data de Emissão: O pagamento é devido imediatamente.
  • Líquido: O pagamento é devido um certo número de dias após a data de emissão.
  • Por: O pagamento é devido até uma data específica.

Dias de Vencimento (Se Líquido estiver selecionado)

• Descrição: Insira o número de dias a partir da data de emissão em que a fatura é devida.
• Objetivo: Define o prazo de crédito oferecido ao cliente.

Data de Vencimento (Se Por estiver selecionado)

• Descrição: Insira a data específica em que a fatura vence.
• Objetivo: Define uma data de vencimento fixa para pagamento.

Referência

• Descrição: Insira um número de referência único para a fatura.
• Auto-Gerar: Marque a caixa Auto-referência para gerar automaticamente os números de fatura.
• Padrões de Formulário: Para ter a opção Auto-referência selecionada por padrão para novas faturas, configure-a nas configurações de Padrões de Formulário.

Cliente

• Descrição: Selecione o cliente para quem a fatura é criada.
• Nota: Clientes devem ser pré-criados na aba Clientes antes de aparecerem nesta lista.

Orçamento de Vendas

• Descrição: Vincule a fatura a um orçamento de vendas específico, se aplicável.
• Propósito: Associa a fatura a um orçamento de vendas, atualizando automaticamente o status do orçamento para Aceito.

Encomenda de Vendas

• Descrição: Vincule a fatura a um pedido de venda específico, se aplicável.
• Objetivo: Ajuda a rastrear quais pedidos de venda foram faturados.

Endereço de Cobrança

• Descrição: Insira o endereço de cobrança do cliente.
• Finalidade: Fornece os detalhes de faturamento do cliente na fatura.

Taxa de Câmbio

• Descrição: Insira a taxa de câmbio se a fatura estiver em uma moeda estrangeira.
• Objetivo: Converte os valores das faturas para a sua moeda base para uma contabilidade precisa.

Descrição

• Descrição: Adicione uma descrição geral para a fatura (opcional).
• Propósito: Fornece informações ou contexto adicionais sobre a fatura.

Itens de linha

Na seção Linhas, você pode adicionar produtos ou serviços individuais à fatura.

Adicionando Itens de Linha

1. Clique em Adicionar linha para inserir um novo item.
2. Preencha os detalhes para cada linha, como descrição do item, quantidade, preço e alocação de conta.

Opções de Linha

• Números de Linha (NúmeroDaLinha):
  • Marque esta opção para exibir números de linha na fatura.
  • Ajuda na referência a itens específicos ao se comunicar com clientes.
• Coluna de Descrição (Descrição):
  • Marque esta opção para incluir uma Coluna de Descrição para cada item.
  • Permite descrições detalhadas de itens ou serviços fornecidos.
• Coluna de Desconto (Desconto):
  • Marque esta opção para incluir uma coluna Desconto.
  • Permite que você mostre os descontos aplicados a itens individuais.

Os valores incluem impostos

• Opção: ValoresIncluemImposto
• Descrição: Marque esta caixa se os valores inseridos para os itens da linha são incluídos impostos.
• Propósito: Determina se os impostos são adicionados ao valor das linhas ou se estão incluídos dentro deles.

Arredondamento

• Descrição: Selecione um método de arredondamento a partir das opções de Arredondamento se precisar ajustar o total da fatura.
• Finalidade: Garante que o total da fatura esteja alinhado com os requisitos de arredondamento de moeda ou acordos com o cliente.

Finalizando a Fatura

1. Revisão: Verifique novamente todas as informações inseridas quanto à precisão.
2. Salvar: Clique em Criar (ou Atualizar se estiver editando) para salvar a fatura.
3. Próximos Passos:
   • A fatura agora está pronta para ser enviada ao cliente.
   • Você pode imprimir, enviar por e-mail ou gerar um PDF da fatura conforme necessário.

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Por seguir este guia, você pode criar de forma eficiente faturas de vendas detalhadas e precisas no Manager.io, garantindo uma comunicação clara com seus clientes e mantendo registros financeiros precisos.