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Separadores — Personalizar

O Manager.io é um software de contabilidade versátil projetado para se adaptar às necessidades específicas do seu negócio. Por padrão, ele inclui quatro abas principais:

  • Resumo
  • Diário de Movimentos
  • Relatórios
  • Configurações

Essas abas principais fornecem os recursos fundamentais para um sistema básico de contabilidade de dupla entrada. No entanto, a maioria das empresas se beneficiará da ativação de abas adicionais para acessar funcionalidades mais especializadas. Personalizar suas abas garante que você tenha as ferramentas necessárias sem sobrecarregar seu espaço de trabalho com opções desnecessárias.

Acessando a Tela de Personalização

Para personalizar sua interface do Manager.io ativando ou desativando abas:

  1. Navegue até o final da lista de abas na barra lateral esquerda.
  2. Clique no botão Personalizar.

Resumo
Diário de Movimentos0
Relatórios
Configurações
Personalizar

Selecionando os Separadores que Você Precisa

Na tela de Personalizar, você verá uma lista de guias disponíveis. Ative apenas aquelas que são relevantes para o seu negócio para manter uma interface limpa e eficiente. Você sempre pode retornar a esta tela para ativar guias adicionais à medida que as necessidades do seu negócio evoluem.

Abaixo está uma visão geral detalhada de cada aba e seu propósito:

Contas bancárias e de caixa

Aba: Contas bancárias e de caixa

Gerencie todas as transações bancárias e de caixa, acompanhe saldos e monitore os movimentos da conta.


Recibos

Guia: Recibos

Registre e acompanhe o dinheiro que entra para manter registros de receita precisos.

  • Requer: Contas bancárias e de caixa (cada recibo deve estar conectado a uma conta bancária ou de caixa)

Pagamentos

Aba: Pagamentos

Registre todos os pagamentos outgoing, crucial para o acompanhamento de despesas e gestão de fluxo de caixa.

  • Requer: Contas bancárias e de caixa (cada pagamento deve estar vinculado a uma conta bancária ou de caixa)

Transferências Inter Contas

Guia: Transferências Inter Contas

Registre os movimentos de fundos entre suas contas bancárias ou de caixa.

  • Requer: Contas bancárias e de caixa

Reconciliações Bancárias

Aba: Reconciliações Bancárias

Reconcilie seus extratos bancários com seus registros contábeis para garantir a precisão.

  • Requer: Contas bancárias e de caixa

Reembolsos de Despesa

Aba: Reembolsos de Despesa

Gerenciar reembolsos para despesas que os funcionários incurrem em nome da empresa.


Clientes

Guia: Clientes

Mantenha um banco de dados de informações de clientes para um gerenciamento eficaz de vendas e relacionamentos.


Cotações das Vendas

Aba: Cotações das Vendas

Criar e gerenciar cotações de preços oferecidas a clientes potenciais.

  • Requer: Clientes (cada orçamento de vendas é emitido para um cliente)

Encomendas de Vendas

Aba: Encomendas de Vendas

Gerencie e monitore os pedidos dos clientes até a conclusão ou faturamento.

  • Requer: Clientes (cada ordem de venda está associada a um cliente)

Faturas de Venda

Aba: Faturas de Venda

Criar e gerenciar faturas enviadas aos clientes por bens ou serviços.

  • Requisitos: Clientes (cada fatura de venda é emitida para um cliente)

Notas de Crédito

Guia: Notas de Crédito

Emitir créditos para clientes por devoluções ou correções.

  • Requer: Clientes (cada nota de crédito está associada a um cliente)

Taxas de Atraso de Pagamento

Aba: Taxas de Pagamento Atrasado

Gerenciar e aplicar encargos extras sobre pagamentos em atraso de clientes.

  • Requisitos: Clientes (cada taxa de atraso no pagamento está associada a um cliente)

Tempo Faturável

Aba: Tempo Faturável

Registre as horas trabalhadas em projetos para clientes que serão faturados.

  • Requer: Clientes, Faturas de Venda (o tempo faturável está associado a um cliente e faturado através da fatura de venda)

Recibos de imposto retido na fonte

Aba: Recibos de imposto retido na fonte

Organize recibos documentando deduções de imposto retido de pagamentos ou faturas.

  • Requer: Clientes, Faturas de Venda (as obrigações de imposto retido são indicadas nas faturas de venda e associadas a um cliente)

Notas de Entrega

Aba: Notas de Entrega

Monitore a entrega de mercadorias aos clientes para garantir o cumprimento dos pedidos.


Fornecedores

Aba: Fornecedores

Gerencie as informações dos fornecedores para uma compra e gestão da cadeia de suprimentos eficientes.


Orçamentos de compra

Aba: Orçamentos de compra

Criar e gerenciar cotações de preços recebidas de fornecedores.


Ordens de Compra

Guia: Ordens de Compra

Criar e monitorar pedidos feitos a fornecedores de bens ou serviços.


Faturas de Compra

Aba: Faturas de Compra

Rastreie e gerencie as faturas recebidas de fornecedores.


Notas de Débito

Aba: Notas de Débito

Emitir ajustes de débito para fornecedores, normalmente para devoluções ou erros.


Recibos de mercadorias

Aba: Recibos de mercadorias

Documentar a chegada de mercadorias dos fornecedores para facilitar a gestão de inventário.


Projetos

Aba: Projetos

Gerencie e acompanhe projetos de negócios, incluindo custos e receitas associados.


Itens de Inventário

Aba: Itens de Inventário

Gerenciar itens de estoque, rastreando quantidades e valores.


Transferências de Inventário

Guia: Transferências de Inventário

Documentar a transferência de itens de inventário entre locais ou armazéns.

  • Requisitos: Itens de Inventário (cada transferência envolve um ou mais itens de inventário)

Eliminações de Inventario

Aba: Eliminações de Inventario

Registre itens de inventário que foram perdidos, roubados ou não vendáveis, removendo-os dos registros de inventário.

  • Requer: Itens de Inventário (cada baixa envolve um ou mais itens de inventário)

Ordens de Produção

Aba: Ordens de Produção

Supervisionar o processo de produção desde as matérias-primas até os produtos acabados.

  • Requer: Itens de Inventário (cada ordem de produção envolve itens de inventário)

Empregados

Abas: Empregados

Organize as informações dos funcionários, incluindo detalhes de contato e funções de trabalho.


Recibos de Vencimento

Aba: Recibos de Vencimento

Crie e gerencie contracheques detalhando salários e deduções dos funcionários.

  • Requer: Empregados (cada contracheque está associado a um empregado)

Investimentos

Aba: Investimentos

Monitore o desempenho e o acompanhamento dos investimentos empresariais.


Ativos Fixos

Aba: Ativos Fixos

Gerencie ativos tangíveis de longo prazo usados nas operações, juntamente com sua depreciação.


Entradas de depreciação

Aba: Entradas de depreciação

Registrar despesas depreciação de ativos fixos ao longo do tempo.

  • Requer: Ativos Fixos (cada lançamento de depreciação está conectado a ativos fixos)

Ativos Intangíveis

Aba: Ativos Intangíveis

Gerencie ativos não físicos como patentes ou direitos autorais, incluindo amortização.


Lançamentos de amortização

Aba: Lançamentos de amortização

Documente o reconhecimento de despesas de ativos intangíveis ao longo do tempo.

  • Requer: Ativos Intangíveis (cada lançamento de amortização está conectado a ativos intangíveis)

Contas de Capital

Aba: Contas de Capital

Monitore investimentos, retiradas e saldos de proprietários ou parceiros de negócios individualmente.


Contas Especiais

Guia: Contas Especiais

Gerencie contas financeiras especializadas não cobertas por outras abas.


Pastas

Aba: Pastas

Categorize documentos e transações em grupos específicos para fácil acesso e gerenciamento.


Salvando suas alterações

Após selecionar as abas que você deseja ativar:

  1. Role até o fundo da tela de Personalizar.
  2. Clique no botão Atualizar para salvar suas alterações.

Atualizar

As abas escolhidas agora aparecerão no menu principal, proporcionando acesso rápido às funcionalidades que você precisa.

Melhores Práticas para Personalização

  • Mantenha-se Organizado: Ative apenas as abas que você precisa atualmente para manter sua interface limpa.
  • Seja Flexível: Você pode ativar abas adicionais a qualquer momento à medida que seu negócio evolui.
  • Entender Dependências: Algumas abas requerem outras para funcionar corretamente. Certifique-se de ativar todas as abas relacionadas necessárias.

Ao personalizar suas abas no Manager.io, você cria um ambiente contábil sob medida que aumenta a produtividade e se alinha com seus processos de negócios.