Розширені запити

Розширені запити — це потужна функція в Manager.io, яка дозволяє вибирати, сортувати, фільтрувати та організовувати ваші дані на будь-якому табличному екрані, пропонуючи майже безмежні можливості звітності. Ця функція є особливо корисною в комбінації з Спеціальними полями, що дозволяє здійснювати індивідуальне управління даними, адаптоване до потреб вашого бізнесу.

Доступ до Розширених запитів

Щоб отримати доступ до Розширених запитів:

1. Перейдіть до потрібної вкладки, що містить дані, які ви хочете запитати. Наприклад, перейдіть до вкладки Видаткові накладні.

   Видаткові накладні

2. Натисніть на випадаюче меню Розширені запити, розташоване у верхньому правому куті поряд з полем пошуку.

3. Вибрати Новий Розширений Запит, щоб почати створення нового розширеного запиту.

   Розширені запити

   Новий Розширений Запит

Створення Розширеного запиту

Коли ви створюєте Розширений запит, ви зустрінете такі поля:

• Назва: Вкажіть назву для вашого розширеного запиту для майбутньої ідентифікації.
• Вибрати: Виберіть, які стовпці ви хочете відображати. Використовуйте стрілки для зміни порядку стовпців за потреби.
• Де має: Увімкніть цю опцію, щоб налаштувати фільтри та звузити список записів на основі конкретних параметрів.
• Є Порядок За: Увімкніть цю опцію, щоб вказати, як повинні бути відсортовані результати.
• Має Групу За: Увімкніть цю опцію, щоб згрупувати записи за певними стовпцями.

Приклад: Відображення Видаткових накладних понад $1,000

Щоб проілюструвати, як працюють Розширені запити, давайте створимо запит для відображення всіх рахунків-фактур з суми більше $1,000.

1. Перейдіть на вкладку Видаткові накладні.

   Видаткові накладні

2. Доступ до Розширених запитів:

   • Натисніть на випадаюче меню Розширені запити.

   • Вибрати Новий Розширений Запит.

     Розширені запити

     Новий Розширений Запит

3. Налаштувати Розширений запит:

   • Назва: Введіть назву для вашого запиту (наприклад, "Рахунки понад 1 000 $").

   • Вибрати: Виберіть стовпці для відображення:

     • Дата випуску
     • Клієнт
     • Сума рахунку
     • Статус

   • Де має:

     • Поставте галочку в Has Where, щоб ввімкнути фільтрацію.

     • Встановіть умову:

       • Поле: Сума рахунку
       • Оператор: Більше ніж
       • Значення: 1000
     Створити

4. Створити Запит:

   • Натисніть кнопку Створити, щоб зберегти ваш Розширений запит.

5. Переглянути результати:

   • Ви будете повернені на вкладку Видаткові накладні.

   • Новий Розширений запит буде вибрано автоматично.

   • Будуть відображатися тільки рахунки-фактури з продажу, де Сума рахунку перевищує 1 000 доларів.

     Вибрати

     ДатаКлієнтСума рахункуСтатус

     Де…

     Invoice Amountis more than1000

Редагування Розширеного запиту

• Щоб уточнити або змінити ваш Розширений запит, натисніть кнопку Ред. поруч з назвою запиту.
• Уточніть поля за потреби та збережіть свої зміни.

Розширені запити в інших вкладках

• Ви можете створювати Розширені запити під будь-якою вкладкою в Manager.io.
• Ця гнучкість дозволяє вам запитувати дані з різних модулів, таких як Рахунки на оплату, Товари на складі або Клієнти.

Комбінування Розширених запитів з Спеціальними полями

• Розширені запити можуть бути поєднані з Спеціальними полями для відстеження та звітності за спеціалізованими даними, унікальними для вашого бізнесу.
• Прикладом є оцінки задоволеності клієнтів, конкретні типи послуг або будь-які користувацькі дані, які ви створили.
• Для отримання додаткової інформації дивіться Спеціальні поля.

---

Використовуючи Розширені запити, ви можете налаштувати свої дані для відповідності конкретним критеріям, роблячи аналіз даних більш ефективним у Manager.io.