Вкладка Клієнти в Manager дозволяє вам додавати, організовувати та керувати деталями всіх клієнтів вашого бізнесу. Тут ви можете переглядати інформацію, таку як код клієнта, ім'я, електронна пошта, адреса для рахунків та інше. Крім того, ця вкладка надає вам доступ до фінансової інформації про ваших клієнтів, включаючи їх історію транзакцій, залишки та кредитні ліміти.
Щоб додати Нового клієнта, натисніть кнопку Новий клієнт.
Дивіться Форму клієнта для отримання додаткової інформації про створення та редагування клієнтів.
Клієнт у Manager відноситься до фізичної особи, бізнесу або організації, від яких ви очікуєте отримати або вже отримуєте оплату, що вказує на відносини з дебіторською заборгованістю. Вам не потрібно реєструвати особу як клієнта за кожну продаж. Якщо продаж оплачено готівкою відразу, ви можете обробити його без необхідності створювати клієнта.
Коли створюється клієнт, їхній початковий баланс дорівнює нулю. Якщо ви переходите з іншої облікової системи, введіть неоплачені накладні для цього клієнта на вкладці Видаткові накладні.
Вкладка Клієнти має кілька стовпців, які відображають різну інформацію про кожного клієнта. Ви можете настроїти, які стовпці видимі, натиснувши кнопку Ред.
Дивіться Ред. стовпців для отримання додаткової інформації.
Нижче наведено пояснення кожного доступного стовпця:
Стовпець Код відображає код клієнта.
Стовпець Назва відображає ім'я клієнта.
Стовпець Електронна адреса відображає електронну адресу клієнта.
Стовпець Контрольний рахунок відображає контрольний рахунок клієнта. За замовчуванням кожному клієнту призначається контрольний рахунок Дебіторська заборгованість. Однак користувачі можуть створювати власні контрольні рахунки в рамках Контрольні рахунки.
Дивіться Контрольні рахунки для отримання додаткової інформації.
Стовпець Відділ відображає відділ клієнта при використанні обліку за відділами.
Дивіться Підрозділи для отримання додаткової інформації.
Стовпець Адреса виставлення рахунку відображає адресу виставлення рахунку клієнта.
Стовпець Адреса доставки відображає адресу доставки клієнта.
Стовпець Витрати відображає кількість витрат, пов'язаних із клієнтом. Натискаючи на число, ви будете перенаправлені на вкладку Витрати.
Дивіться Отримання для отримання додаткової інформації.
Стовпець Платежі відображає кількість платежів, які зазвичай є поверненнями, пов’язаними з клієнтом. Клікнувши на число, ви будете перенаправлені на вкладку Платежі.
Дивіться Платежі для отримання додаткової інформації.
Стовпець Комерційні пропозиції відображає кількість комерційних пропозицій, виданих клієнтам. Клікнувши на число, ви будете перенаправлені на вкладку Комерційні пропозиції.
Стовпець Рахунки-Фактури відображає кількість рахунків-фактур, створених для клієнта. Натиснувши на число, ви будете переадресовані на вкладку Рахунки-Фактури.
Стовпець Видаткові накладні відображає кількість видаткових накладних, виданих клієнту. Клацнувши на цифру, ви будете перенаправлені на вкладку Видаткові накладні.
Стовпець Кредитні ноти відображає кількість кредитних нот, виданих клієнту. Натиснувши на це число, ви будете перенаправлені на вкладку Кредитні ноти.
Стовпець Пакувальний Лист відображає кількість пакувальних листів, виданих клієнту. Клацнувши на числі, ви будете перенаправлені на вкладку Пакувальний Лист.
Стовпець Кількість до доставки показує кількість для доставки по всіх товарних одиницях для клієнта. Клікнувши на цифру, ви зможете побачити список товарних одиниць.
Дивіться Клієнти - Кількість для доставки для отримання додаткової інформації.
Якщо ви використовуєте Оплачувані години або Відшкодовувані витрати, колонка Не виставлено рахунок відображає загальну суму оплачуваного часу та витрат для клієнта, які ще не були виставлені в рахунку.
Стовпець Дебіторська заборгованість відображає залишок того, що клієнти винні у своїй дебіторській заборгованості. Ця сума зазвичай зростає з рахунками на продаж та зменшується з отриманими платежами та кредитними нотами.
Якщо ваші клієнти утримують податок з ваших платежів, стовпець Дебіторська заборгованість за утримуваним податком відображає загальну суму, яка була утримана, але ще не сплачена податковому органу клієнтом.
Стовпець Статус відображає статус балансу рахунку клієнта:
Якщо ви ввели значення для доступного кредиту в формі клієнта, стовпець Доступний кредит відображає залишковий кредит, доступний клієнту.
Натисніть кнопку Ред. стовпців, щоб налаштувати видимість стовпців у вкладці Клієнти.
Дивіться Ред. стовпців для отримання додаткової інформації.
Щоб фільтрувати, сортувати та групувати Клієнтів, використовуйте функцію Розширені запити у екрані Клієнтів. Наприклад, при використанні вкладки Оплачувані години, ви можете відфільтрувати список клієнтів, щоб показати тільки тих, у кого є Не виставлено рахунок:
Це лише один приклад; існує багато інших можливостей для того, що ви можете зробити.
Дивіться Розширені запити для отримання додаткової інформації.
Ефективно використовуючи вкладку Клієнти та її функції, ви зможете підтримувати організовані записи ваших клієнтів і спростити бізнес-процеси в Manager.