При створенні нових транзакцій або записів у Manager.io, форми введення зазвичай починаються зі стану порожньо. Щоб спростити процес введення даних та зекономити час, ви можете встановити значення за замовчуванням, які автоматично заповнюватимуться щоразу, коли ви створюєте новий елемент. Ця функція доступна через опцію Форми за замовчуванням.
Виконайте ці кроки, щоб встановити значення за замовчуванням для нових продажних рахунків.
Перейдіть на вкладку Видаткові накладні
З лівого меню натисніть на вкладку Видаткові накладні.
Доступ до Форм за замовчуванням
У правому нижньому куті екрану Видаткові накладні натисніть кнопку Форми за замовчуванням.
Встановити початкові значення форми
Введіть значення за замовчуванням, які ви хочете для нових рахунків-фактур. Наприклад, ви можете встановити дату виконання за замовчуванням або попередньо визначені умови.
Зберегти ваші налаштування за замовчуванням
Після введення бажаних значень за замовчуванням натисніть кнопку Зберегти, щоб підтвердити та зберегти зміни.
З установленими значеннями за замовчуванням форми, щоразу, коли ви натискаєте кнопку Нова Видаткова накладна, форма буде попередньо заповнена вашими заданими початковими значеннями. Це забезпечує узгодженість та економить час на введення даних.
Користувацькі поля
Встановіть початкові значення для користувацьких полів, щоб підтримувати послідовність даних у всіх записах.
Автоматичні референсні номери
Активуйте автоматичну генерацію номерів посилань для форм транзакцій, щоб підтримувати впорядкованість записів у послідовному порядку.
Дефолтні Підвали
Встановіть стандартні колонтитули для нових транзакцій. Наприклад, ви можете включити інструкції щодо оплати або умови внизу кожного рахунку-фактури на продаж.
Якщо вам потрібно скинути значення за замовчуванням форми до їх первісного, порожнього стану, ви можете легко їх скинути:
Редагувати Форми за замовчуванням
Поверніться на екран Форми за замовчуванням для форми, яку ви бажаєте скинути.
Скинути до початкових значень
Натисніть кнопку Скинути, яка зазвичай знаходиться внизу форми.
Підтвердіть дію, якщо буде запропоновано. Це видалить усі значення за замовчуванням, які ви встановили, повертаючи форму до початкового стану.
Використовуючи функцію Форми за замовчуванням, ви можете налаштувати Manager.io для кращого відповідності вашим бізнес-процесам, забезпечуючи, щоб кожна нова транзакція починалася з інформації, яку ви використовуєте найчастіше.