Комерційні пропозиції

Таб представлення Комерційні пропозиції в Manager слугує центральним вузлом для створення, зміни та відстеження комерційних пропозицій, наданих вашим клієнтам або потенційним клієнтам. Ця функція допомагає підприємствам ефективно генерувати професійно виглядаючі пропозиції, детально описуючи ціни, продукти або послуги перед укладенням угоди. З цим інструментом ви можете швидко керувати подальшими діями щодо цих пропозицій і, якщо потрібно, перетворити їх на замовлення на продаж або рахунки-фактури.

Створення нової комерційної пропозиції

Щоб створити нову комерційну пропозицію, натисніть кнопку Нова комерційна пропозиція у верхньому правому куті вкладки Комерційні пропозиції.

Розуміння вкладки Комерційні пропозиції

Вкладка Комерційні пропозиції містить кілька стовпців, які надають ключову інформацію про кожну пропозицію:

Дата випуску

Дата, коли був виданий комерційний пропозиція.

Дата закінчення терміну дії

Дата, коли термін дії комерційної пропозиції закінчується, якщо встановлено дату закінчення.

Посилання

Номер посилання для комерційної пропозиції.

Клієнт

Ім'я клієнта, якому був виданий продажний кошторис.

Опис

Опис продажної пропозиції.

Сума

Загальна сума комерційної пропозиції.

Статус

Статус торгової пропозиції, який може бути одним з наступних:

• Активний: Пропозиція наразі дійсна і ще не була прийнята або не закінчилася.
• Прийнято: Пропозицію прийнято. Цей статус змінюється автоматично, якщо комерційна пропозиція пов'язана хоча б з одним замовленням на продаж або рахунком-фактурою.
• Скасовано: Пропозиція була скасована і більше не є дійсною.
• Сплив: Пропозиція спливла без того, щоб її прийняли.

Моніторячи ці статуси, ви можете стежити за прогресом ваших комерційних пропозицій та вживати відповідних заходів, таких як зв’язок з клієнтами або оновлення пропозицій за потреби.

Управління комерційними пропозиціями

Після створення торгової пропозиції ви можете:

• Редагуйте його, щоб внести зміни, перш ніж його буде прийнято.
• Перегляньте його, щоб побачити деталі або роздрукуйте для своїх записів.
• Скопіюйте його, щоб створити новий рахунок з подібними деталями.
• Електронною поштою надішліть це безпосередньо вашому клієнту з Manager.

Конвертування комерційних пропозицій

Якщо клієнт приймає комерційну пропозицію, ви можете легко перетворити її на замовлення або рахунок-фактуру:

• Рахунок-Фактура: Використовуйте цю опцію, якщо вам потрібно відстежувати процес виконання замовлення перед виставленням рахунка.
• Видаткова накладна: Використовуйте цю опцію, щоб виставити рахунок клієнту безпосередньо на основі прийнятої пропозиції.

Коли ви зв'язуєте комерційну пропозицію з продажем або рахунком-фактурою, статус пропозиції автоматично змінюється на Прийнято.

Найкращі практики

• Встановіть терміни придатності: Призначте терміни придатності для ваших комерційних пропозицій, щоб заохотити своєчасні відповіді від клієнтів.
• Наступний крок: Регулярно переглядайте активні пропозиції та спілкуйтеся з клієнтами, щоб підвищити конверсію.
• Ведення записів: Зберігайте детальні описи та посилання для легкого ідентифікації та відстеження.

Ефективно використовуючи функцію Комерційні пропозиції в Manager, ви можете оптимізувати процес продажів, покращити комунікацію з клієнтами та підвищити загальну ефективність бізнесу.