Вкладка Видаткові накладні у Manager.io використовується для запиту платежів від клієнтів за надані товари чи послуги. Коли ви створюєте видаткову накладну, баланс субрахунку клієнта в Розрахунках з дебіторами контрольному рахунку зростає.
Щоб створити нову видаткову накладну, натисніть кнопку Нова Видаткова накладна.
Для отримання додаткової інформації про створення та редагування видаткових накладних, дивіться Форма видаткової накладної.
Якщо ваші рахунки-фактури містять Товари складу, за замовчуванням вони зменшать вашу Кількість у володінні і збільшать вашу Кількість для доставки для цих товарів. Це вказує на те, що товари складу були продані (більше не перебувають у вашому володінні), але все ще фізично наявні, оскільки ви ще не доставили їх вашому покупцеві.
Щоб доставити товарні одиниці клієнту, створіть Новий Пакувальний Лист, що зменшить як Кількість на складі, так і Кількість до доставки. Дивіться Пакувальні Листи для отримання додаткової інформації.
Альтернативно, ви можете зробити так, щоб рахунок-фактура на продажі одночасно виконував функцію видатного накладного, поставивши галочку в полі Виконує функцію видатного накладного у формі рахунка-фактури. Це дозволить вам вибрати Місцезнаходження інвентаризації. Рахунок-фактура, що виконує функцію видатного накладного, зменшить К-сть на складі замість того, щоб збільшити К-сть на доставку.
У вкладці Видаткові накладні є кілька стовпців, які надають детальну інформацію про кожну накладну. Ви можете налаштувати, які стовпці відображаються, натиснувши кнопку Ред..
Для отримання додаткової інформації див. Ред. стовпців.
Нижче наведено опис кожного доступного стовпця:
Стовпець Дата виписки відображає дату виписки рахунку.
Стовпець Дата виконання показує термін виконання рахунку-фактури. Він завжди вказує конкретну дату, навіть якщо ви вказали, що рахунок-фактура підлягає оплаті через певну кількість днів після дати випуску.
Стовпець Посилання відображає номер посилання рахунку.
Стовпець Комерційна пропозиція показує реєстраційний номер комерційної пропозиції, пов'язаної з рахунком-фактурою.
Стовпець Рахунок-Фактура відображає номер посилання рахунку-фактури, до якого підключено рахунок.
Стовпець Клієнт відображає ім'я клієнта, якому був виставлений рахунок.
Стовпець Опис містить загальний опис накладної, а не детальні описи для кожного товару. Щоб переглянути описи для окремих товарів, зверніться до Ліній видаткової накладної.
Стовпець Проект відображає назву проекту, пов'язаного з рахунком-фактурою. Проекти вибираються для кожного рядка, тому один рахунок-фактура може включати кілька проектів. У таких випадках у стовпці буде вказано всі залучені проекти.
Стовпець Відділ показує назву відділу, пов'язаного з рахунком. Оскільки відділи вибираються для окремих позицій, один рахунок може містити позиції з кількох відділів. Якщо це трапиться, у стовпці буде наведено всі залучені відділи.
Стовпець Податок на утримання показує суму податку на утримання для рахунку-фактури. Цей стовпець буде порожнім, якщо рахунок-фактура не включає податок на утримання.
Стовпець Знижка показує загальну знижку, застосовану до всіх рядків. Якщо знижка не була застосована, цей стовпець залишиться пустим.
Стовпець Сума рахунку відображає загальну суму всіх підсумків окремих позицій.
Стовпець Залишок до сплати вказує на суму, яку залишилося сплатити клієнту за рахунком.
Стовпець Дні до терміну сплати показує кількість днів, що залишилися до терміна сплати рахунку. Якщо рахунок прострочений, цей стовпець буде пустим.
Стілець Кількість днів прострочки показує кількість днів, на які рахунок-фактура прострочений. Якщо рахунок-фактура ще не прострочений, цей стовпець залишиться порожнім.
Стовпець Статус вказує, чи є рахунок-фактура Сплаченою, Несплаченою чи Несплаченою та простроченою.
Ви можете використовувати Розширені запити для маніпуляції та взаємодії з даними на екрані Видаткових накладних. Наприклад, якщо ви хочете переглянути виключно прострочені видаткові накладні, організовані за кількістю днів, на які вони прострочені, ви можете налаштувати свій пошук за допомогою розширеного запиту.
Ви також можете групувати свої рахунки-фактури за клієнтом, щоб переглянути загальні суми рахунків-фактур для кожного клієнта.
Це всього лише кілька способів, як ви можете скористатися розширеними запитами. У вас є гнучкість використовувати будь-яку колонку, включаючи ваші власні поля, у ваших розширених запитах, що відкриває широкий спектр можливостей. Для отримання додаткової інформації див. Розширені запити.
Слідуючи цьому посібнику, ви зможете ефективно керувати своїми продажними рахунками-фактурами в Manager.io, налаштувати дані, які ви переглядаєте, та використовувати розширені запити для отримання глибших інсайтів у ваші процеси виставлення рахунків.