M
ЗавантажитиРелізиКерівництваЧат-ботБухгалтериФорумХмарне видання

Видаткова накладна — Ред.

Екран Видаткова накладна - Ред. у Manager.io використовується для створення нових видаткових накладних або редагування існуючих. Цей посібник допоможе вам зрозуміти кожне поле та опцію, доступні на цьому екрані, щоб ефективно керувати вашим процесом виставлення рахунків.

Доступ до екрана редагування видаткової накладної

  1. Перейдіть на вкладку Видаткові накладні.
  2. Натисніть кнопку Нова видаткова накладна, щоб створити нову накладну або виберіть наявну накладну для редагування.

Деталі рахунку

Дата випуску

  • Опис: Введіть дату, коли рахунок-фактура видано.
  • Мета: Ця дата є важливою для бухгалтерських записів і визначає, коли рахунок-фактура офіційно визнається.

Термін виконання

  • Опис: Виберіть умови оплати для рахунка-фактури.
  • Опції:
    • На дату випуску: Платіж підлягає оплаті негайно.
    • Чистий: Платіж підлягає оплаті через певну кількість днів після дати випуску.
    • Iki: Платіж підлягає оплаті до конкретної дати.

Термін виконання (якщо обрано Чистий)

  • Опис: Введіть кількість днів від дати виставлення рахунка, до якої рахунок є терміновим.
  • Мета: Визначає кредитний період, запропонований клієнту.

Термін виконання (якщо обрано Іki)

  • Опис: Введіть конкретну дату, коли рахунок-фактура підлягає оплаті.
  • Мета: Встановлює фіксовану дату терміну оплати.

Посилання

  • Опис: Введіть унікальний реєстраційний номер для рахунка.
  • Авто-генерація: Виберіть поле Авто-посилання, щоб автоматично генерувати номери рахунків.
  • Форми за замовчуванням: Щоб опція Авто-reference була вибрана за замовчуванням для нових рахунків-фактур, налаштуйте її у налаштуваннях Форми за замовчуванням.

Клієнт

  • Опис: Выберите покупателя, для которого создается счёт.
  • Примітка: Клієнти повинні бути попередньо створені у вкладці Клієнти, перш ніж з'явитися у цьому списку.

Комерційна пропозиція

  • Опис: Прив'яжіть рахунок-фактуру до конкретної комерційної пропозиції, якщо це актуально.
  • Мета: Асоціює рахунок-фактуру з комерційною пропозицією, автоматично оновлюючи статус пропозиції на Прийнято.

Рахунок-Фактура

  • Опис: Прив’яжіть рахунок-фактуру до конкретного замовлення на продаж, якщо це застосовно.
  • Мета: Допомагає відслідковувати, які замовлення на продаж були виставлені в рахунках.

Адреса для виставлення рахунків

  • Опис: Введіть адресу для рахунків клієнта.
  • Мета: Надання деталей рахунку клієнта в рахунку-фактурі.

Обмінний курс

  • Опис: Введіть курс обміну, якщо рахунок-фактура в іноземній валюті.
  • Мета: Перетворює суми рахунків на вашу базову валюту для точного обліку.

Опис

  • Опис: Додайте загальний опис для рахунку (необов'язково).
  • Мета: Надає додаткову інформацію або контекст щодо рахунку-фактури.

Позиції рядків

У розділі Лінії ви можете додати окремі товари або послуги до рахунка.

Додавання рядкових позицій

  1. Натисніть на Додати рядок, щоб вставити новий рядок.
  2. Заповніть деталі для кожного рядка, такі як опис товару, кількість, ціна та розподіл на рахунок.

Опції рядка

  • Номери рядків (LineNumber):
    • Позначте цю опцію, щоб відобразити номери рядків на рахунку-фактурі.
    • Допомагає при посиланні на конкретні позиції під час спілкування з клієнтами.
  • Стовпець Опис (Опис):
    • Виберіть цю опцію, щоб включити Стовпець Опис для кожного рядка.
    • Дозволяє надавати детальні описи товарів або наданих послуг.
  • Стовпець знижки (знижка):
    • Виберіть цю опцію, щоб включити знижка стовпець.
    • Дозволяє вам показувати знижки, які застосовуються до окремих рядкових елементів.

Суми включають податок

  • Опція: СумаВключаєПодаток
  • Опис: Позначте це поле, якщо суми, введені для рядкових позицій, включають податок.
  • Мета: Визначає, чи податки додаються до сум позицій чи включені в них.

Округлення

  • Опис: Виберіть метод округлення з параметрів Округлення, якщо вам потрібно відкоригувати загальну суму рахунку.
  • Мета: Забезпечує відповідність загальної суми рахунку вимогам округлення валюти або угодам з клієнтом.

Завершення рахунку-фактури

  1. Огляд: Подвійно перевірте всю введену інформацію на точність.
  2. Зберегти: Натисніть Створити (або Оновити, якщо редагуєте), щоб зберегти рахунок.
  3. Наступні кроки:
    • Рахунок-фактура тепер готовий до відправки клієнту.
    • Ви можете надрукувати, надіслати електронною поштою або згенерувати PDF-версію рахунку-фактури за потребою.

Iki danym posibnykom, vy mozhete efektivno stvoryty doklady pro prodazh u Manager.io, zabezpechuyuchy chytku komuniaktsii z vashymy klientamy ta pidtrymuyuchy tochnu finansovu zvitnist.