Вкладка Рахунки-Фактури у Manager.io допомагає вам реєструвати та контролювати замовлення, отримані від ваших клієнтів. Ця функція дозволяє відстежувати рахунки-фактури, забезпечити їх правильне виставлення та контролювати їх статус виконання.
Щоб створити новий рахунок-фактуру, натисніть кнопку Новий Рахунок-Фактура.
Заповніть необхідні деталі, такі як клієнт, дата, номер посилання, опис та замовлені товари або послуги.
Вкладка Рахунки-Фактури відображає різні стовпці, які містять детальну інформацію про кожен рахунок-фактуру. Ви можете налаштувати, які стовпці відображаються, натиснувши кнопку Редагувати стовпці.
Для отримання додаткової інформації про налаштування стовпців, дивіться Редагувати стовпці.
Нижче наведені доступні стовпці та їхні описи:
Стовпець Дата вказує, коли замовлення на продаж було отримано від клієнта.
Стовпець Посилання відображає номер посилання замовлення на продаж.
Стовпець Клієнт показує ім'я клієнта, який розмістив замовлення на продаж.
Комерційна пропозиція стовпець відображає номер посилання на затверджену комерційну пропозицію клієнта, якщо це доречно. Використовуйте цей стовпець лише у разі використання вкладки Комерційні пропозиції.
Стілець Опис надає короткий опис замовлення на продаж.
Стовпець Сума замовлення показує загальну суму продажу.
Стовпець Сума рахунку показує загальну суму з усіх рахунків-фактур продажу, пов'язаних з одним продажним замовленням. Це корисно, якщо ви виставляєте рахунки клієнту поетапно, виписуючи кілька рахунків для одного і того ж замовлення. Ця функція забезпечує відповідність загальної суми, виставленої по всіх рахунках, значенню замовлення.
Щоб контролювати, чи ваші замовлення на продаж були правильно виставлені, увімкніть колонки Сума рахунку та Статус рахунку за допомогою кнопки Редагувати колонки.
Стовпець Статус рахунку вказує на статус рахунку продажу. Він може відображати один із таких статусів:
Ця функція дозволяє вам швидко визначити, які замовлення все ще чекають на виставлення рахунків, а які було повністю оплачено.
Якщо ви використовуєте вкладку Товари складу для продажу товарів, ви можете відстежувати Статус доставки для кожного замовлення. Увімкніть стовпці Кількість до доставки та Статус доставки за допомогою кнопки Редагувати стовпці.
Замовлення вважається закритим, коли його Статус рахунку встановлено на Виставлений рахунок і його Статус доставки позначено як Доставлено.
Примітка: Статус замовлення не вказує на те, чи клієнт завершив оплату. Відстеження платежів здійснюється у вкладці Видаткові накладні. Основна мета відстеження продажів - забезпечити, щоб замовлення були точно виставлені на оплату та виконані.
Використовуйте Розширені запити для фільтрації, сортування та групування рахунків-фактур на екрані Рахунки-Фактури. Наприклад, ви можете відображати тільки ті рахунки-фактури, де доставка клієнту ще очікує.
Для отримання додаткової інформації про використання розширених запитів, перегляньте Розширені запити.
Ефективно використовуючи вкладку Рахунки-Фактури та її функції, ви можете спростити процес управління замовленнями та забезпечити своєчасне ціноутворення та доставку для ваших клієнтів.