Вкладка Установки в Manager.io дозволяє вам налаштувати ваш бізнес, забезпечуючи додаткове налаштування для всього бізнесу або покращуючи конкретні вкладки. Однією з ключових функцій у цій вкладці є План рахунків.
Щоб спростити навігацію в розділі Установки, екран поділено на дві частини:
Ви можете почати використовувати будь-яку функцію в нижній частині, просто натиснувши на неї. Вкладка Установки містить такі секції:
Опція Податок на утримання дозволяє додати можливості податку на утримання до рахунків-фактур. Дивіться Податок на утримання для отримання додаткової інформації.
Якщо ви користуєтеся хмарною або серверною версією, ви можете налаштувати рівні доступу для обмежених користувачів у цьому конкретному бізнес-файлі, перейшовши до розділу Права доступу користувача. Дивіться Права доступу користувача для отримання додаткової інформації.
У вкладці Установки екран Податкові коди користувача дозволяє вам створювати та керувати податковими кодами, які мають відношення до вашого бізнесу. Дивіться Податкові коди користувача для отримання додаткової інформації.
Функція Початкові баланси дозволяє вам налаштувати початкові баланси для всіх ваших рахунків та субрахунків. Дивіться Початкові баланси для отримання додаткової інформації.
Функція Повторювані транзакції є корисним інструментом для обробки регулярних бізнес-активностей. Вона дозволяє автоматично створювати повторювані транзакції, такі як рахунки-фактури на продаж, рахунки-фактури на закупівлю, платіжні відомості та журнальні записи з фіксованими інтервалами. Дивіться Повторювані транзакції для отримання додаткової інформації.
Екран Елементів платіжної відомості призначений для елементів, які використовуються в платіжних відомостях. Дивіться Елементи платіжної відомості для отримання додаткової інформації.
Розділ Застарілі функції дозволяє активувати функції, які більше не рекомендовані для використання. Дивіться Застарілі функції для отримання додаткової інформації.
Екран Нескладські товари дозволяє користувачам налаштовувати товари, які функціонують подібно до товарів складу, автоматично заповнюючи рядки рахунків, замовлень та пропозицій. Однак, на відміну від товарів складу, їх не контролюють за вартістю або кількістю на складі. В основному, вони слугують ярликами для швидкого додавання часто використовуваних рядкових товарів. Дивіться Нескладські товари для отримання додаткової інформації.
Функція Дата блокування дозволяє вам вказати дату, після якої операції, що відбуваються до або в цю дату, не можуть бути відредаговані. Дивіться Дата блокування для отримання додаткової інформації.
Ціни на інвестиційному ринку використовуються для введення актуальних ринкових цін на ваші інвестиції. Дивіться Ціни на інвестиційному ринку для отримання додаткової інформації.
Секція витрат на одиницю товару дозволяє користувачам оновлювати витрати на одиницю для своїх товарних позицій. Дивіться Витрати на одиницю товару для отримання додаткової інформації.
Екран Комплекти Інвентаризації дозволяє вам визначати комплекти, які є комбінаціями товарів на складі, що продаються разом. Дивіться Комплекти Інвентаризації для отримання додаткової інформації.
Екран Прогнози дозволяє вам створювати прогнози на основі очікуваних доходів і витрат. Дивіться Прогнози для отримання додаткової інформації.
У вкладці Установки функція Підвали дозволяє додавати статичний текст внизу друкованих документів, таких як пропозиції, замовлення, рахунки та подібні елементи. Дивіться Підвали для отримання додаткової інформації.
Функція Платники витрат за вимогами дозволяє вам визначити осіб або організації, які покривають витрати для бізнесу, що потребує відшкодування. Дивіться Платники витрат за вимогами для отримання додаткової інформації.
Налаштування Email дозволяють налаштувати Manager.io для безпосередньої відправки електронних листів з програми. Дивіться Налаштування Email для отримання додаткової інформації.
Екран Підрозділи дозволяє користувачам незалежно контролювати різні сегменти їхнього бізнесу. Ця функціональність надає можливість аналізувати доходи, витрати, активи та зобов'язання для кожного окремого підрозділу. Дивіться Підрозділи для отримання додаткової інформації.
Форма формату дати та числа дозволяє вам вводити деталі, які будуть відображатися у формах транзакцій та використовуватися програмним забезпеченням. Дивіться Формат дати та числа для отримання додаткової інформації.
Спеціальні поля в Manager.io дозволяють створювати додаткові поля у ваших формах. Це дозволяє вам захоплювати інформацію, специфічну для бізнесу, у записах. Дивіться Спеціальні поля для отримання додаткової інформації.
Екран Валюти дозволяє вам керувати та налаштовувати валюти для ваших бізнес-транзакцій. Дивіться Валюти для отримання додаткової інформації.
Екран Контрольні рахунки дозволяє користувачам створювати, керувати та налаштовувати власні контрольні рахунки. Дивіться Контрольні рахунки для отримання додаткової інформації.
Екран План рахунків відображає акуратно впорядкований список усіх рахунків у фінансових записах бізнесу. Дивіться План рахунків для отримання додаткової інформації.
У вкладці Установки опція Групи звітів про грошові потоки дозволяє вам встановлювати персоналізовані групи, які будуть відображатися у звіті про рух грошових коштів. Дивіться Групи звітів про грошові потоки для отримання додаткової інформації.
Опція Субрахунки капіталу дозволяє створення субрахунків. Ці субрахунки доступні для всіх рахунків, зазначених у вкладці Баланс руху капіталів і кредитів. Дивіться Субрахунки капіталу для отримання додаткової інформації.
Форма Адреса компанії дозволяє вам ввести інформацію, яка буде відображатися на ваших друкованих документах. Дивіться Адреса компанії для отримання додаткової інформації.
Відшкодовувані витрати - це витрати, які бізнес несе за своїми клієнтами, сподіваючись на подальше відшкодування. Ці витрати можуть охоплювати матеріали, зовнішні послуги або витрати на подорожі. Ви можете вести облік цих витрат і згодом виставити рахунок відповідному клієнту. Дивіться Відшкодовувані витрати для отримання додаткової інформації.
Функція Правила банку створена для автоматизації категоризації ваших банківських транзакцій ефективно. Цей потужний інструмент дозволяє вам встановлювати певні умови, які автоматично асоціюють певні транзакції з передвизначеними рахунками. Дивіться Правила банку для отримання додаткової інформації.
Постачальники банківських даних - це фінансові установи або агрегатори даних, які підтримують стандарт обміну фінансовими даними (FDX). Налаштувавши постачальників банківських даних, ви можете активувати банківські дані для своїх банківських рахунків. Дивіться Постачальники банківських даних для отримання додаткової інформації.
У вкладці Установки ви знайдете екран Токени доступу. Тут ви маєте можливість генерувати токени для доступу до API. Ця функція особливо корисна для користувачів, які хочуть з’єднати функціонал Manager.io з іншими програмами або автоматизувати конкретні завдання за допомогою API. Дивіться Токени доступу для отримання додаткової інформації.
Для новостворених підприємств три розділи будуть активно відображатися:
Це основні налаштування, які допоможуть вам розпочати налаштування вашого бізнесу в Manager.io.