Введіть ім'я клієнта. Це обов'язкове поле, яке використовується в усій системі для ідентифікації клієнта.
Опціонально введіть код клієнта. Коди клієнтів дозволяють здійснювати пошук клієнтів за кодом або іменем у випадаючих меню, де потрібен вибір клієнта. Це корисно для швидкого вибору або коли кілька клієнтів мають схожі імена.
Встановіть загальний кредитний ліміт для того, скільки клієнт може купити в кредит. Це optional поле. Щоб переглянути залишок доступного кредиту перед створенням нових рахунків, переконайтеся, що стовпець Доступний кредит увімкнено на вкладці Клієнти. Це допомагає управляти кредитними ризиками для клієнтів.
Призначте іноземну валюту клієнтам, які здійснюють операції в валюті, відмінній від вашої базової валюти. За замовчуванням усі рахунки клієнтів ведуться у вашій базовій валюті. Коли обирається іноземна валюта, усі транзакції для цього клієнта — такі як пропозиції, замовлення, рахунки-фактури та кредитні нотатки — будуть виписані в цій валюті. Ця опція з'являється лише у випадку, якщо в системі було створено іноземні валюти.
Введіть платіжну адресу клієнта. Ця адреса автоматично заповнить нові рахунки, замовлення, пропозиції чи кредитні ноті для цього клієнта, що заощадить час і забезпечить однорідність.
Якщо вкладка Пакувальний Лист використовується, введіть адресу доставки клієнта тут. Ця адреса буде автоматично заповнюватися в нових пакувальних листах для цього клієнта.
Введіть електронну адресу клієнта. Ця інформація буде автоматично заповнена, коли ви будете надсилати електронний лист клієнту безпосередньо з Manager.
Якщо Підрозділи ввімкнені в бізнесі, призначте клієнта конкретному підрозділу. Це допомагає відстежувати діяльність клієнтів та транзакції на рівні підрозділу. Ця опція не з'явиться, якщо підрозділи не налаштовані.
Якщо використовуються спеціальні контрольні рахунки для Дебіторська заборгованість, виберіть відповідний контрольний рахунок для цього клієнта. Це дозволяє групувати дебіторську заборгованість у балансі відповідно до різних категорій. Ця опція не є видимою, якщо спеціальні контрольні рахунки не використовуються.
Встановіть стандартний термін оплати для кожного клієнта, використовуючи вкладку Видаткові накладні. Це особливо корисно для клієнтів з різними умовами кредитування. Якщо всі клієнти мають однакові умови кредитування, розгляньте можливість використання стандартних значень в видаткових накладних для налаштування стандартних умов кредитування один раз, ніж встановлювати їх для кожного клієнта окремо.
Встановіть стандартну погодинну ставку для кожного клієнта, коли використовуєте вкладку Оплачувані години. Це корисно, коли для різних клієнтів стягуються різні ставки. Якщо всі клієнти платять однакову погодинну ставку, використовуйте стандартні налаштування для оплачуваних годин, щоб встановити універсальну стандартну погодинну ставку.
Позначте клієнта як неактивного, щоб запобігти його появі в меню з випадаючим списком по всій системі. Це корисно для клієнтів, які більше не активні, але історичні дані яких потрібно зберегти.
В залежності від ваших бізнес-потреб, ви можете збирати додаткову інформацію про клієнтів, налаштовуючи спеціальні поля. Спеціальні поля можуть бути додані для збору специфічних даних, унікальних для ваших бізнес-процесів. Ознайомтеся з посібником по спеціальних полях для отримання додаткової інформації про те, як створити і використовувати спеціальні поля.
Якщо клієнт також є постачальником, створіть окремі записи в обох вкладках Клієнти та Постачальники. Це забезпечить правильну категоризацію та облік транзакцій у системі.
У ситуаціях бартеру, де незакриті рахунки-фактури на продаж повинні компенсувати незакриті рахунки-фактури на купівлю, у вас є два варіанти:
Використання Кредитних нот і дебетових меморандумів:
Використання Проводок:
Дебіторська заборгованість (щоб зменшити суму, яку винен клієнт) і дебетуйте рахунок Кредиторська заборгованість (щоб зменшити суму, яку винен постачальнику).Ці методи ефективно компенсують суми, що належать між рахунками клієнта та постачальника, точно відображаючи бартерну операцію у ваших бухгалтерських книгах.
Ефективно використовуючи форму Ред. Клієнта та її різні поля, ви можете ефективніше управляти інформацією про клієнтів і налаштувати систему відповідно до ваших конкретних бізнес-потреб.