Базова валюта

Базова валюта в Manager.io представляє основну валюту, в якій працює ваш бізнес. За замовчуванням усі рахунки налаштовані на використання базової валюти, а всі фінансові звіти подаються в цій валюті. Цей посібник допоможе вам налаштувати вашу базову валюту та змінити її, якщо це необхідно.

Доступ до форми Базової валюти

Щоб встановити або оновити свою базову валюту, виконайте ці кроки:

1. Перейдіть на вкладку Установки в Manager.io.

2. Натисніть на Валюти.

   Установки

   Валюти

3. Натисніть на Базова валюта.

Налаштування деталей базової валюти

У формі Базова валюта потрібно заповнити наступні поля:

Код

Введіть код валюти, наприклад:

• USD для американського долара
• EUR для євро

Цей код є необхідним для ідентифікації валюти під час введення курсів обміну.

Назва

Вкажіть назву валюти, наприклад:

• Долар США
• Євро

Назва валюти з’являється в спадних меню для зручного вибору.

Символ

Введіть символ валюти, наприклад:

• $ для американського долара
• € для євро

Символ відображається поряд зі сумами у вашій базовій валюті.

Десяткові розряди

Вкажіть кількість десяткових знаків, що використовується валютою. Значення за замовчуванням - 2, оскільки більшість валют використовують два десяткових знаки.

---

Зміна базової валюти для існуючого бізнесу

Хоча це рідкість, вам може знадобитися змінити базову валюту вашого бізнесу. Цей процес вимагає ретельних кроків для підтримки точних і послідовних фінансових даних.

Кроки для зміни базової валюти

1. Оновіть інформацію про Базову валюту:

   • Перейдіть до вкладки Установки, потім Валюти, і виберіть Базова валюта.
   • Оновіть Код, Назва, Символ та Десяткові знаки, щоб відобразити нову валюту.

2. Створити попередню базову валюту як іноземну валюту:

   • У вкладці Установки натисніть на Валюти, а потім виберіть Іноземні валюти.
   • Додайте попередню базову валюту як нову Іноземну валюту.

3. Перегляньте та оновіть субрахунки балансу:

   • Перейдіть на вкладку Банківські та готівкові рахунки.
   • Переконайтеся, що всі рахунки, які раніше використовували базову валюту, тепер використовують новостворену іноземну валюту.
   • Повторіть цей процес у вкладках Клієнти, Постачальники, Працівники та Спеціальні рахунки.

4. Перегляд та оновлення транзакцій:

   • Перейдіть на вкладку Проводки.
   • Оновіть усі записки журналу, які були в старій базовій валюті, щоб використовувати нову іноземну валюту.
   • Повторіть цей крок на вкладці Авансові звіти, якщо це застосовно.

5. Оновити курси обміну:

   • Визнайте, що всі існуючі обмінні курси тепер є неправильними, оскільки вони були засновані на старій базовій валюті.
   • Оновіть всі обмінні курси, щоб відобразити курси щодо нової базової валюти.

6. Пакетне оновлення транзакцій:

   • Після оновлення обмінних курсів, пакетно оновити всі транзакції, які використовували старі курси.
   • Переконайтеся, що тепер вони застосовують оновлені курси обміну.

---

Дотримуючись цих кроків, ви зможете успішно змінити базову валюту для вашого бізнесу в Manager.io. Це забезпечить точне відображення всіх ваших фінансових даних у новій базовій валюті, зберігаючи цілісність ваших рахунків.

Примітка: Зміна основної валюти є суттєвим зміною. Рекомендується зробити резервну копію ваших даних перед продовженням і проконсультуватися з бухгалтером, якщо це необхідно.