Підсумок клієнта

Звіт Підсумок клієнта надає огляд ваших взаємодій та транзакцій з клієнтами для ефективного управління відносинами з клієнтами та фінансовими показниками. Цей звіт консолідує ключову інформацію про кожного клієнта, що дозволяє вам контролювати активність та приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Створення звіту Підсумок клієнта

Щоб створити новий підсумок клієнта:

1. Перейдіть на вкладку Звіти в головному меню.
2. Клацніть на Підсумок клієнта з переліку доступних звітів.
3. Натисніть кнопку Новий звіт, щоб створити новий звіт.