Вкладка Підсумок в Manager.io надає загальний огляд фінансового становища вашого бізнесу. Щоб налаштувати цей огляд відповідно до ваших конкретних потреб, ви можете налаштувати екран Підсумок, натиснувши кнопку Ред. у верхньому правому куті вкладки Підсумок.
Форма налаштування включає кілька варіантів, які дозволяють вам змінити спосіб представлення фінансової інформації:
Вибравши опцію Показати баланси за вказаний період, ви забезпечите, що Підсумок відображає цифри лише за визначений обліковий період. Коли ця опція активована, екран Підсумок сповістить вас, якщо є транзакції з датами після вказаного періоду. Це допомагає зрозуміти, чому нові транзакції можуть не впливати на цифри, що наразі відображаються.
Зазвичай ви вводите цю опцію після того, як користуєтеся Manager.io більше одного звітного періоду. Налаштування періоду на відображення одного фінансового року запобігає безмежному зростанню даних у Звіті про доходи, дозволяючи вам зосередитися на показниках поточного періоду.
Примітка для бізнесів, що мігрують: Якщо ви мігруєте свій існуючий бізнес до Manager.io, рекомендується негайно встановити опцію Показати баланси за вказаний період на ваш поточний обліковий період. Це пов’язано з тим, що встановлення початкових балансів часто передбачає введення історичних транзакцій, таких як неоплачені рахунки з минулими датами. Ці записи впливають на рахунки доходів, але ви можете не хотіти, щоб історичний дохід відображався у вашому поточному Підсумок, оскільки він належить до попередніх облікових періодів.
Вибір опції Показувати баланси на готівковій основі налаштовує ваші фінансові показники, виключаючи неоплачені накладні з підсумків. Ця опція є актуальною, якщо ви використовуєте вкладки Видаткові накладні або Прибуткові накладні. Коли вона ввімкнена, екран Підсумок автоматично застосовує запис Коригування на готівковій основі для виключення неоплачених накладних з ваших фінансових підсумків.
Однак, зазвичай рекомендується залишати цю опцію незапомненою. Невиплачені рахунки представляють собою реальні фінансові зобов'язання і є невід'ємною частиною точного відображення вашого фінансового становища. Виключення їх може призвести до неповного розуміння ваших активів і зобов'язань. Якщо ви не впевнені, найкраще покладатися на стандартний Метод нарахування, який включає невиплачені рахунки у ваших фінансових звітах.
Незалежно від вашого вибору тут, ви можете створювати детальні звіти на основі нарахувань або готівки в закладці Звіти для всебічного аналізу.
Позначте опцію Коди рахунків, якщо ви хочете відображати коди рахунків поруч з назвами рахунків у вашому Підсумок. Це корисно для підприємств, які використовують систему нумерації для свого План рахунків. Якщо ви ще не налаштували коди рахунків, вибір цієї опції не матиме жодного ефекту. Ви можете призначити коди рахунків окремим рахункам у вашому План рахунків.
Увімкнення параметра Виключити нульові баланси приховує рахунки, які наразі мають нульові баланси, з екрану Підсумок. Це допомагає спростити вигляд, полегшуючи фокусування на активних рахунках — особливо корисно, якщо у вас є безліч рахунків без нещодавньої активності.
Опція Групи для завертання дозволяє вам спростити ваш Підсумок, згортаючи вибрані групи рахунків. Коли ви активуєте цю опцію та обираєте конкретні групи, ці групи відображатимуться як однорядкові елементи, без детальної інформації про рахунки під ними. Це особливо корисно, якщо у вас є багато рахунків у групі і ви бажаєте спростити загальний вигляд. Ви можете керувати та створювати групи у вашому План рахунків.
Налаштувавши ці параметри, ви зможете зробити екран Підсумок у Manager.io більш актуальним та зрозумілим, забезпечуючи надання найбільш значущих фінансових відомостей для вашого бізнесу.