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Conectar con proveedor de alimentación bancaria

Puedes conectar tus cuentas bancarias en Manager.io a un proveedor de servicios de alimentación bancaria compatible con FDX. Esto te permite importar transacciones directamente desde tu banco a Manager.io, agilizando tu proceso contable.

Requisitos previos

Antes de que puedas conectar una cuenta bancaria a un proveedor de alimentación bancaria, asegúrate de tener:

  1. Proveedor de alimentación bancaria definido: Debe tener al menos un proveedor de alimentación bancaria configurado en Manager.io.

    • Navega a Configuración > Proveedores de Conexión Bancaria.
    • Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un proveedor de conexión bancaria, consulte la guía de Proveedores de Conexión Bancaria.

  2. Una cuenta bancaria creada: Deberías tener la cuenta bancaria que deseas conectar ya creada en Manager.io.

Pasos para Conectar una Cuenta Bancaria

  1. Acceder a la Cuenta Bancaria:

    • Ve a la pestaña Cuentas Bancarias.
    • Haz clic en la cuenta bancaria que deseas conectar a un proveedor de alimentación bancaria.

  2. Iniciar la Conexión:

    • Haga clic en el botón Conectar con proveedor de alimentación bancaria.

  3. Selecciona un proveedor de servicios de conexión bancaria:

    • Aparecerá una lista de tus proveedores de feeds bancarios definidos.
    • Selecciona el proveedor de feed bancario deseado.
    • Haz clic en Siguiente.

  4. Autorizar Acceso:

    • Se te pedirá que des permiso a Manager.io para acceder a los datos de tu proveedor de alimentación bancaria.
    • Sigue las instrucciones en pantalla para completar la autorización.

  5. Vincular la Cuenta Bancaria:

Después de conectar

Una vez conectado, Manager.io tendrá acceso a tus transacciones bancarias a través del proveedor de alimentación bancaria. Luego podrás importar transacciones y conciliar tus cuentas sin problemas.